Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

Bank Julius Bär & Co. AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0818796640

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR C (LU0818796640) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2012 (12,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...me EUR C EUR 1,59
6 weitere Tranchen
JB ...me EUR A EUR 8,17
JB ...me EUR B EUR 119,41
JB ...me EUR E EUR 1,07
JB ...me EUR K EUR 48,71
JB ...e EUR Ka EUR 0,07
JB ...me EUR N EUR 0,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 179,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income EUR C +3,02% +5,14% +18,02% +16,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,35% +3,82% +13,04% +11,50%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income EUR C +5,68% +3,10% +2,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,15% +2,16% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income EUR C 1,58 1,08 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,24 0,86 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income EUR C +3,97% +5,45% +5,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,32% +5,27% +5,47%

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