Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

Bank Julius Bär & Co. AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0818796723

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR K (LU0818796723) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2012 (12,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...me EUR K EUR 45,47
6 weitere Tranchen
JB ...me EUR A EUR 8,05
JB ...me EUR B EUR 116,57
JB ...me EUR C EUR 1,57
JB ...me EUR E EUR 1,07
JB ...e EUR Ka EUR 0,07
JB ...me EUR N EUR 0,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 173,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Making Europa great again: Eine neue Ära für Value Investing?

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08.07.2025 12:44 Uhr / » Weiterlesen

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Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

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Rekorde, Rekorde – H2 kann kommen

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07.07.2025 09:30 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income EUR K +1,41% +5,29% +18,26% +17,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,68% +3,67% +11,63% +9,68%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income EUR K +5,75% +3,20% +2,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,71% +1,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income EUR K 2,43 0,80 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,06 0,49 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income EUR K +3,99% +6,04% +5,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,65% +5,91% +5,65%

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„Weniger ist oft mehr: weniger reden, mehr zuhören; weniger Produkte, dafür aber wirklich gute; weniger große Marketingaktionen, dafür aber gezielter und persönlicher.“ Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: John Korter, Head of European Sales, La Financière de l'Echiquier, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats Juli 2025. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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PGIM-Studie: Allokatoren setzen auf festverzinsliche Wertpapiere in Zeiten anhaltender Unsicherheit

Aufgrund der prognostizierten anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit und erhöhten Marktvolatilität in den kommenden zwölf Monaten, planen globale Vermögensallokatoren, ihre Positionen in festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln zu erhöhen. Dies geht aus einer Studie von PGIM hervor. PGIM ist der globale Vermögensverwalter der US-amerikanischen Prudential Financial, Inc.

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