ISIN: LU0150368859
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR E (LU0150368859) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2002 (22,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...me EUR E | EUR | 1,00 |
| JB ...me EUR A | EUR | 7,51 | |||||
| JB ...me EUR B | EUR | 108,82 | |||||
| JB ...me EUR C | EUR | 1,46 | |||||
| JB ...me EUR K | EUR | 42,45 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 0,07 | |||||
| JB ...me EUR N | EUR | 0,30 |
CHF 161,61 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR E | +0,36% | +0,88% | +6,34% | -3,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,68% | +3,67% | +11,63% | +9,68% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR E | +2,07% | -0,70% | -0,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,71% | +1,82% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR E | 1,76 | 0,51 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,06 | 0,49 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR E | +4,61% | +6,80% | +7,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,65% | +5,91% | +5,65% |
