
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0150368859
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR E (LU0150368859) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2002 (23,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ...me EUR E | EUR | 1,07 |
JB ...me EUR A | EUR | 8,17 | |||||
JB ...me EUR B | EUR | 119,41 | |||||
JB ...me EUR C | EUR | 1,59 | |||||
JB ...me EUR K | EUR | 48,71 | |||||
JB ...e EUR Ka | EUR | 0,07 | |||||
JB ...me EUR N | EUR | 0,32 |
EUR 179,75 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Strategy Income EUR E | +2,14% | +3,80% | +13,57% | +9,26% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,83% | +3,28% | +11,46% | +9,01% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Strategy Income EUR E | +4,33% | +1,79% | +2,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,65% | +1,69% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Strategy Income EUR E | 1,24 | 0,83 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,75 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Strategy Income EUR E | +3,97% | +5,44% | +5,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,41% | +5,43% | +5,64% |