Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

Bank Julius Bär & Co. AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0150368859

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR E (LU0150368859) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2002 (23,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...me EUR E EUR 1,11
6 weitere Tranchen
JB ...me EUR A EUR 8,42
JB ...me EUR B EUR 123,46
JB ...me EUR C EUR 1,64
JB ...me EUR K EUR 51,66
JB ...e EUR Ka EUR 0,07
JB ...me EUR N EUR 0,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 186,71 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income EUR E +5,23% +6,60% +20,07% +14,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,27% +5,29% +17,88% +12,66%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income EUR E +6,29% +2,77% +2,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,61% +2,37% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income EUR E 2,03 1,38 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,80 1,27 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income EUR E +4,13% +4,76% +5,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,32% +4,80% +5,64%

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