ISIN: LU0150368859
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR E (LU0150368859) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2002 (22,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...me EUR E | EUR | 1,07 |
| JB ...me EUR A | EUR | 7,91 | |||||
| JB ...me EUR B | EUR | 116,33 | |||||
| JB ...me EUR C | EUR | 1,56 | |||||
| JB ...me EUR K | EUR | 41,16 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 0,07 | |||||
| JB ...me EUR N | EUR | 0,32 |
EUR 168,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR E | +0,75% | +4,72% | +9,21% | +11,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,33% | +4,29% | +7,47% | +10,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR E | +2,98% | +2,22% | +1,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,41% | +1,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR E | 1,12 | 0,03 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR E | +4,02% | +6,57% | +5,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,52% | +6,31% | +5,66% |
