ISIN: LU1005539025
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF QUAM 5 I EUR (LU1005539025) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.01.2014 (11,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR... 5 I EUR | EUR | 1,14 |
| EdR... 5 A CHF | CHF | 0,85 | |||||
| EdR... 5 A EUR | EUR | 1,87 | |||||
| EdR... 5 A USD | USD | 21,12 | |||||
| EdR... 5 M EUR | EUR | 1,15 | |||||
| EdR... 5 N CHF | CHF | 0,27 | |||||
| EdR... 5 R EUR | EUR | 0,07 |
EUR 26,46 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdRF QUAM 5 I EUR | +3,31% | +4,38% | +10,12% | +2,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,11% | +4,53% | +12,95% | +12,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF QUAM 5 I EUR | +3,27% | +0,41% | +0,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,12% | +2,29% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF QUAM 5 I EUR | 2,94 | 0,76 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,16 | 0,58 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdRF QUAM 5 I EUR | +2,99% | +3,08% | +3,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,43% | +5,72% | +5,48% |
