GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1044369350
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Multifunds Allocation Res AD USD (LU1044369350) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2015 (9,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA...s AD USD | USD | 1,93 |
UBA...s AC USD | USD | 15,48 | |||||
UBA... AHC CHF | CHF | 1,03 | |||||
UBA... AHC EUR | EUR | 11,51 | |||||
UBA... AHD CHF | CHF | 0,44 | |||||
UBA... AHD EUR | EUR | 1,34 | |||||
UBA...s IC USD | USD | 1,72 | |||||
UBA...s IH EUR | EUR | 2,28 | |||||
UBA...s RC USD | USD | 0,06 |
EUR 37,84 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM Multifunds Allocation Res AD USD | +5,14% | +7,73% | +4,79% | +19,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,83% | +11,44% | +13,34% | +26,54% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Multifunds Allocation Res AD USD | +1,57% | +3,62% | +2,98% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,22% | +4,73% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Multifunds Allocation Res AD USD | 0,21 | negativ | 0,07 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | negativ | 0,19 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM Multifunds Allocation Res AD USD | +7,16% | +8,63% | +9,04% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,99% | +8,64% | +9,67% |