UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1240797214

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) Q-C-dist (LU1240797214) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.01.2016 (9,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...Q-C-dist	CHF	0,41

6 weitere Tranchen

UBS... K-1-acc	CHF	11,91
UBS...F) P-acc	CHF	1.381,93
UBS...P-C-dist	CHF	6,39
UBS...) P-dist	CHF	162,84
UBS...F) Q-acc	CHF	241,14
UBS...) Q-dist	CHF	10,93

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.815,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) Q-C-dist	-0,09%	+7,91%	+10,37%	+28,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-0,92%	+7,95%	+12,45%	+28,73%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) Q-C-dist	+3,34%	+5,07%	+3,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,97%	+5,16%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) Q-C-dist	1,10	0,12	0,33
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,37	0,21	0,40

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) Q-C-dist	+8,39%	+10,04%	+9,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,09%	+8,67%	+7,72%

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