Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Capital International Management Company Sàrl

Sonstige Aktien

ISIN: LU1310448011

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group New Pers (LUX) ZLh-GBP (LU1310448011) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2015 (8,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Cap... ZLh-GBP GBP 127,83
93 weitere Tranchen
Cap...LUX) A11 USD 839,76
Cap...(LUX) A4 EUR
Cap...(LUX) A4 CHF
Cap...(LUX) A4 USD 541,44
Cap...(LUX) A7 USD 349,68
Cap...(LUX) A7 GBP
Cap...(LUX) A7 EUR
Cap...(LUX) A7 CHF
Cap...LUX) A7d GBP 0,06
Cap... A7h-EUR EUR 56,32
Cap...(LUX) A9 USD 522,15
Cap...(LUX) A9 CHF
Cap... (LUX) B SGD
Cap... (LUX) B HKD
Cap... (LUX) B GBP
Cap... (LUX) B USD 2.713,94
Cap... (LUX) B CHF
Cap... (LUX) B EUR
Cap...(LUX) Bd GBP
Cap...(LUX) Bd USD 90,31
Cap...(LUX) Bd EUR
Cap... Bdh-EUR EUR 14,11
Cap...LUX) Bgd GBP
Cap...LUX) Bgd USD 16,04
Cap...LUX) Bgd EUR
Cap...Bgdh-EUR EUR 0,46
Cap...) Bh-AUD AUD 28,27
Cap...) Bh-CHF CHF 22,67
Cap...) Bh-EUR EUR 743,70
Cap...) Bh-GBP GBP 37,85
Cap...) Bh-SGD SGD 61,19
Cap... (LUX) C NZD
Cap... (LUX) C USD 180,75
Cap... (LUX) C EUR
Cap... (LUX) C GBP
Cap... (LUX) C CHF
Cap...LUX) Cad AUD 822,82
Cap...Cadh-AUD AUD 543,22
Cap...LUX) Cgd EUR 2,97
Cap...) Ch-CAD CAD 0,10
Cap...) Ch-CHF CHF 3,58
Cap...) Ch-NZD NZD 43,81
Cap... (LUX) N USD 99,32
Cap... (LUX) N EUR
Cap...LUX) Ngd EUR
Cap...LUX) Ngd USD 2,91
Cap...) Nh-EUR EUR 47,57
Cap... (LUX) P CHF
Cap... (LUX) P USD 705,44
Cap... (LUX) P GBP
Cap... (LUX) P EUR
Cap...(LUX) Pd EUR
Cap...(LUX) Pd USD 0,08
Cap... Pdh-EUR EUR 0,11
Cap...LUX) Pgd USD 3,02
Cap...) Ph-CHF CHF 0,21
Cap...) Ph-EUR EUR 51,72
Cap...) Ph-GBP GBP 0,25
Cap...(LUX) Yd AUD 14,25
Cap... Ydh-AUD AUD 5,79
Cap... (LUX) Z USD 1.674,25
Cap... (LUX) Z SGD
Cap... (LUX) Z GBP
Cap... (LUX) Z EUR
Cap... (LUX) Z CHF
Cap...(LUX) Zd SGD
Cap...(LUX) Zd CHF
Cap...(LUX) Zd EUR
Cap...(LUX) Zd GBP
Cap...(LUX) Zd USD 48,00
Cap... Zdh-EUR EUR 0,59
Cap...LUX) Zgd EUR
Cap...LUX) Zgd USD 14,57
Cap...LUX) Zgd GBP
Cap...) Zh-CHF CHF 26,78
Cap...) Zh-EUR EUR 218,22
Cap...) Zh-GBP GBP 29,79
Cap...) Zh-SGD SGD 1,06
Cap...(LUX) ZL CHF
Cap...(LUX) ZL EUR
Cap...(LUX) ZL USD 546,81
Cap...(LUX) ZL SGD
Cap...(LUX) ZL GBP
Cap...LUX) ZLd GBP
Cap...LUX) ZLd USD 1.316,95
Cap...LUX) ZLd SGD
Cap...LUX) ZLd EUR
Cap...LUX) ZLd CHF
Cap...UX) ZLgd GBP
Cap...UX) ZLgd SGD
Cap...UX) ZLgd USD 11,45
Cap... ZLh-CHF CHF 98,90
Cap... ZLh-EUR EUR 53,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 12.738,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Foto von micheile henderson auf Unsplash
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.

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24.04.2024 10:40 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Capital Group New Pers (LUX) ZLh-GBP +10,67% +25,81% +16,21% +77,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,50% +19,94% +11,81% +53,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Capital Group New Pers (LUX) ZLh-GBP +5,13% +12,11% +8,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,09% +8,48% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Capital Group New Pers (LUX) ZLh-GBP 1,43 negativ 0,45
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,93 negativ 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Capital Group New Pers (LUX) ZLh-GBP +13,75% +19,36% +20,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,56% +19,86% +21,50%

Aktuell auf

Gold & Bitcoin, gemeinsam stärker.

Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum verwaltet seit über vier Jahren Anlagestrategien, die die Assetklassen Edelmetalle und Kryptowährungen kombinieren. Dadurch lassen sich einerseits die hohen Volatilitäten, die mit Investments im Kryptobereich verbunden sind, nicht nur deutlich dämpfen, sondern durch systematisches Rebalancing und Optionsoverlays profitabel nutzen.

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Eyb & Wallwitz Chefökonom Mayr: Ifo-Index - Zuversicht steigt, Herausforderungen bleiben

Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich im April weiter aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat zum dritten Mal in Folge zugelegt und stieg um 1,6 auf 89,4 Punkte. Nach ihrem konjunkturellen Tief zum Jahreswechsel hat sich die deutsche Wirtschaft im April weiter erholt. Eine stärkere Auslandsnachfrage sowie die Erwartung sinkender Zinsen und niedrigerer Energiepreise stützen vor allem die Geschäftserwartungen der Unternehmen für die kommenden 6 Monate. Damit die Konjunktur merklich Fahrt aufnehmen kann, ist aber ein deutlicher Anstieg der Investitionstätigkeit notwendig. Hierfür scheinen Impulse durch die Wirtschaftspolitik unabdingbar, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Gröschls Mittwochskommentar: 17/2024

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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Zeitfenster für Zinssenkungen der Fed wird enger

Die Marktteilnehmer haben erneut eine Bestätigung dafür bekommen, wie widerstandsfähig die US-Wirtschaft ist, nachdem eine Reihe von Daten besser als erwartet ausfielen, darunter der Verbraucherpreisindex, die Lohn- und Gehaltsdaten und die Einzelhandelsumsätze für März. Diese Entwicklung war ausreichend, um Rückschlüsse auf die allgemeine Wirtschaftslage und die Politik der Fed zu ziehen. Was die weitere Entwicklung betrifft, so dürften die starken Einzelhandelsumsätze im März und die Aufwärtskorrekturen der Februar-Ergebnisse den Konsum im ersten Quartal auf 2,5 bis 3,0% ansteigen lassen, während die Prognosen eher bei 2,0% lagen. Dies deutet auch auf einen möglichen weiteren Rückgang der Ersparnisse der privaten Haushalte hin.

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Ausblick 2. Quartal 2024: Zeit der Entscheidung

Die Kapitalmärkte haben sich als widerstandsfähig erwiesen und trotzen der vorhergesagten Rezession. Ob sie dies auch weiterhin tun, ist jedoch fraglich. Das letzte Quartal des Jahres ist oft ein Vorbote für das nächste Jahr. Andrew McCaffery, Global CIO bei Fidelity International, sieht drei Themen, die die Richtung der Märkte im kommenden Jahr beeinflussen könnten.

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Die US-Wirtschaft hat den Befürchtungen einer Rezession standgehalten. Was nun?

Eine „weiche Landung“ der Wirtschaft ist zweifellos positiv, aber es gibt Gründe, vorsichtig zu sein. Die US-Notenbank scheint ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert zu haben und eine erhoffte weiche Landung der Wirtschaft herbeizuführen. Trotz einer extremen geldpolitischen Straffungsperiode haben sich die makroökonomischen Bedingungen in den letzten Quartalen deutlich verbessert, was es der Fed ermöglicht hat, von ihrem aggressiven Straffungskurs abzurücken und ein Szenario zu schaffen, in dem die Inflation möglicherweise gebändigt wurde, ohne eine Rezession auszulösen. Was bedeutet dies nun für US-Aktienanleger im Jahr 2024 und darüber hinaus?

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Union Investment setzt Private-Equity-Fondsreihe fort

Union Investment hat von institutionellen Investoren rund 250 Mio. Euro für den Private-Equity-Dachfonds „PE-Invest 5" eingeworben und damit die dreimonatige Zeichnungsphase erfolgreich abgeschlossen. Der PE-Invest 5 (UniInstitutional Private Equity S.A. SICAV-RAIF - PE-Invest 5) investiert weltweit diversifiziert in Beteiligungsfonds und ermöglicht durch Kombination verschiedener Private-Equity-Segmente einen ausgewogenen Zugang zum Private-Equity-Markt.

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