MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1442550031

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Capital I1 USD (LU1442550031) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2016 (8,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...l I1 USD USD 147,28
18 weitere Tranchen
MFS...l A1 EUR EUR 567,44
MFS...l A1 USD USD 534,68
MFS...l A4 EUR EUR 56,24
MFS... AH1 CHF CHF 0,60
MFS... AH1 EUR EUR 128,30
MFS...l C1 USD USD 214,54
MFS...l I1 EUR EUR 258,93
MFS...l I1 GBP GBP 21,32
MFS... IH1 EUR EUR 79,54
MFS...l N1 USD USD 112,22
MFS...l P1 EUR EUR 60,91
MFS...l P1 USD USD 10,63
MFS...l W1 EUR EUR 99,44
MFS...l W1 GBP GBP 16,13
MFS...l W1 USD USD 84,05
MFS... WH1 EUR EUR 18,21
MFS... WH1 GBP GBP 2,04
MFS... PH1 EUR EUR 11,66
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.488,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD +1,66% +8,91% +23,90% +27,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,42% +0,51% +15,43% +32,70%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD +7,41% +4,91% +6,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,85% +5,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD 1,87 0,87 0,41
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,52 0,41 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD +7,13% +7,45% +6,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,21% +9,46% +8,73%

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