MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1442550031

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Capital I1 USD (LU1442550031) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2016 (8,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...l I1 USD USD 161,82
18 weitere Tranchen
MFS...l A1 EUR EUR 565,65
MFS...l A1 USD USD 563,24
MFS...l A4 EUR EUR 53,08
MFS... AH1 CHF CHF 0,67
MFS... AH1 EUR EUR 124,00
MFS...l C1 USD USD 230,39
MFS...l I1 EUR EUR 299,14
MFS...l I1 GBP GBP 22,12
MFS... IH1 EUR EUR 78,67
MFS...l N1 USD USD 120,57
MFS...l P1 EUR EUR 61,29
MFS...l P1 USD USD 13,70
MFS...l W1 EUR EUR 100,90
MFS...l W1 GBP GBP 16,25
MFS...l W1 USD USD 89,34
MFS... WH1 EUR EUR 17,36
MFS... WH1 GBP GBP 1,97
MFS... PH1 EUR EUR 12,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.573,16 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD +4,70% +16,66% +24,01% +36,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,92% +13,66% +21,63% +42,20%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD +7,44% +6,40% +6,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,71% +7,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD 1,35 0,03 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,67 negativ 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD +5,43% +7,30% +6,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,65% +8,79% +9,31%

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