MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1442550031

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Capital I1 USD (LU1442550031) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2016 (8,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...l I1 USD USD 150,86
18 weitere Tranchen
MFS...l A1 EUR EUR 485,09
MFS...l A1 USD USD 545,71
MFS...l A4 EUR EUR 46,20
MFS... AH1 CHF CHF 0,30
MFS... AH1 EUR EUR 120,77
MFS...l C1 USD USD 218,81
MFS...l I1 EUR EUR 219,42
MFS...l I1 GBP GBP 20,79
MFS... IH1 EUR EUR 79,47
MFS...l N1 USD USD 117,89
MFS...l P1 EUR EUR 51,70
MFS...l P1 USD USD 10,91
MFS...l W1 EUR EUR 87,66
MFS...l W1 GBP GBP 16,68
MFS...l W1 USD USD 86,52
MFS... WH1 EUR EUR 33,55
MFS... WH1 GBP GBP 2,18
MFS... PH1 EUR EUR 10,57
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.541,92 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD +3,85% +9,95% +19,98% +33,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,56% +2,99% +11,95% +40,91%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD +6,26% +5,90% +6,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,77% +7,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD 1,52 0,76 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,39 0,30 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD +7,26% +6,93% +6,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,88% +8,93% +9,01%

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