MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2274088124

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Capital AH1 CHF (LU2274088124) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.01.2021 (4,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS... AH1 CHF CHF 0,60
18 weitere Tranchen
MFS...l A1 EUR EUR 567,44
MFS...l A1 USD USD 540,61
MFS...l A4 EUR EUR 56,24
MFS... AH1 EUR EUR 128,30
MFS...l C1 USD USD 215,99
MFS...l I1 EUR EUR 258,93
MFS...l I1 GBP GBP 21,32
MFS...l I1 USD USD 148,95
MFS... IH1 EUR EUR 79,54
MFS...l N1 USD USD 113,72
MFS...l P1 EUR EUR 60,91
MFS...l P1 USD USD 13,48
MFS...l W1 EUR EUR 99,44
MFS...l W1 GBP GBP 16,13
MFS...l W1 USD USD 87,74
MFS... WH1 EUR EUR 18,21
MFS... WH1 GBP GBP 2,04
MFS... PH1 EUR EUR 11,66
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.471,25 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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12.05.2025 09:36 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Capital AH1 CHF +8,68% +15,84% +18,07% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,28% +6,42% +10,46% +27,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Capital AH1 CHF +5,69% N/A +3,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,28% +4,90% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Capital AH1 CHF 2,23 0,33 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,96 0,11 0,29
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Capital AH1 CHF +7,69% +10,87% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,47% +10,74% +9,76%

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Als ob die Welt nicht schon genug zu verkraften hätte, insbesondere mit den kriegerischen Auseinandersetzungen und anderen potenziell drohenden geopolitischen Konflikten, wurde am sogenannten Liberation Day zusätzlich ein globaler Handelskrieg entfacht. Obwohl sich nach dem temporären Aufschub der meisten am 2. April angekündigten Zölle der Hauptfokus auf die angespannte Beziehung der beiden Großmächte USA und China zugespitzt hat, kämpft die US-Administration de facto gegen alle Handelspartner.

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In den letzten Wochen haben sich die Nachrichten betreffend des US-Handelskrieges mehrmals überschlagen, und die Unsicherheit betreffend der nächsten Ankündigungen bleibt hoch. Wir haben in unseren Portfolios die Erholung an den Aktienmärkten genutzt, um unsere Aktiengewichtung von neutral auf ein leichtes Untergewicht zu senken. Eine vorsichtige Positionierung ist angezeigt, doch aufgrund der bereits sehr negativen Stimmung scheint das kurzfristige Rückschlagsrisiko begrenzt.

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