MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1529513373

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Capital A4 EUR (LU1529513373) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.12.2016 (7,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...l A4 EUR EUR 49,13
17 weitere Tranchen
MFS...l A1 EUR EUR 502,42
MFS...l A1 USD USD 766,14
MFS... AH1 CHF CHF 0,57
MFS... AH1 EUR EUR 172,47
MFS...l C1 USD USD 320,25
MFS...l I1 EUR EUR 328,24
MFS...l I1 GBP GBP 23,92
MFS...l I1 USD USD 248,07
MFS... IH1 EUR EUR 112,27
MFS...l N1 USD USD 164,12
MFS...l P1 EUR EUR 52,14
MFS...l P1 USD USD 11,84
MFS...l W1 EUR EUR 84,98
MFS...l W1 GBP GBP 14,06
MFS...l W1 USD USD 105,15
MFS... WH1 EUR EUR 26,77
MFS... PH1 EUR EUR 14,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.019,73 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Capital A4 EUR +4,02% +11,97% +12,16% +21,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,56% +10,84% +12,17% +23,73%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian Prudent Capital A4 EUR +3,90% +4,04% +4,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,87% +4,28% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian Prudent Capital A4 EUR 0,99 negativ 0,17
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,73 negativ 0,14
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian Prudent Capital A4 EUR +5,81% +7,01% +6,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,53% +8,45% +9,65%

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