Anbruch einer neuen Ära: Auswirkungen auf Anleihen
Was bedeutet eine Ära höherer Gleichgewichtsinflation für Renditen, Volatilität und aktive Anleiheninvestitionen?
19.04.2024 13:41 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1442548993
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Prudent Capital A1 USD (LU1442548993) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2016 (7,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS...l A1 USD | USD | 766,14 |
MFS...l A1 EUR | EUR | 502,42 | |||||
MFS...l A4 EUR | EUR | 49,13 | |||||
MFS... AH1 CHF | CHF | 0,57 | |||||
MFS... AH1 EUR | EUR | 172,47 | |||||
MFS...l C1 USD | USD | 320,25 | |||||
MFS...l I1 EUR | EUR | 328,24 | |||||
MFS...l I1 GBP | GBP | 23,92 | |||||
MFS...l I1 USD | USD | 248,07 | |||||
MFS... IH1 EUR | EUR | 112,27 | |||||
MFS...l N1 USD | USD | 164,12 | |||||
MFS...l P1 EUR | EUR | 52,14 | |||||
MFS...l P1 USD | USD | 11,84 | |||||
MFS...l W1 EUR | EUR | 84,98 | |||||
MFS...l W1 GBP | GBP | 14,06 | |||||
MFS...l W1 USD | USD | 105,15 | |||||
MFS... WH1 EUR | EUR | 26,77 | |||||
MFS... PH1 EUR | EUR | 14,02 |
EUR 3.019,73 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MFS Meridian Prudent Capital A1 USD | +3,94% | +12,11% | +12,15% | +21,75% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,83% | +11,44% | +13,34% | +26,54% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MFS Meridian Prudent Capital A1 USD | +3,90% | +4,01% | +4,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,22% | +4,73% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MFS Meridian Prudent Capital A1 USD | 1,09 | negativ | 0,17 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | negativ | 0,19 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MFS Meridian Prudent Capital A1 USD | +5,42% | +7,06% | +6,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,99% | +8,64% | +9,67% |