ISIN: LU1559459315
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Balanced Income ZH USD (LU1559459315) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.02.2017 (9,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ...e ZH USD | USD | 0,01 |
| MS ...Income A | EUR | 0,56 | |||||
| MS ... AYM USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...Income I | EUR | 1,88 | |||||
| MS ...e IH USD | USD | 6,91 | |||||
| MS ...ncome IR | EUR | 7,07 | |||||
| MS ...Income Z | EUR | 0,62 | |||||
| MS ...ncome ZR | EUR | 0,01 |
EUR 109,31 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income ZH USD | +11,80% | +21,24% | +30,09% | +44,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +13,30% | +22,74% | +30,55% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income ZH USD | +9,16% | +7,57% | +4,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,98% | +5,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income ZH USD | 1,58 | 0,57 | 0,30 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,87 | 0,45 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income ZH USD | +9,16% | +10,66% | +9,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,08% | +8,16% | +8,40% |
