GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1092475612
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Balanced Income IR (LU1092475612) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2014 (9,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ...ncome IR | EUR | 9,96 |
MS ...Income A | EUR | 1,14 | |||||
MS ... AHR USD | USD | 3,76 | |||||
MS ...AHRM AUD | AUD | 0,57 | |||||
MS ...AHRM USD | USD | 3,10 | |||||
MS ...ncome AR | EUR | 82,69 | |||||
MS ...ncome BR | EUR | 10,46 | |||||
MS ... CHR USD | USD | 0,74 | |||||
MS ...ncome CR | EUR | 11,74 | |||||
MS ...Income I | EUR | 1,55 | |||||
MS ...e IH USD | USD | 3,29 | |||||
MS ... IHR USD | USD | 2,29 | |||||
MS ...Income Z | EUR | 0,98 | |||||
MS ...e ZH USD | USD | 0,01 | |||||
MS ...ncome ZR | EUR | 0,01 |
EUR 132,31 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF Global Balanced Income IR | +5,22% | +11,18% | +9,04% | +12,81% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +9,96% | +5,23% | +19,04% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Balanced Income IR | +2,93% | +2,44% | +3,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,63% | +3,41% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Balanced Income IR | 0,69 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | negativ | 0,01 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF Global Balanced Income IR | +7,24% | +6,61% | +6,86% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,63% | +8,99% | +10,20% |