ISIN: LU1078119317
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Balanced Income A (LU1078119317) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2014 (12,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ...Income A | EUR | 0,56 |
| MS ... AYM USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...Income I | EUR | 2,00 | |||||
| MS ...e IH USD | USD | 6,72 | |||||
| MS ...ncome IR | EUR | 6,89 | |||||
| MS ...Income Z | EUR | 0,60 | |||||
| MS ...e ZH USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...ncome ZR | EUR | 0,01 |
EUR 107,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income A | +6,66% | +11,40% | +24,37% | +18,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,08% | +11,87% | +30,32% | +21,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income A | +7,54% | +3,42% | +2,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,09% | +3,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income A | 0,80 | 0,66 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,69 | 0,80 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced Income A | +8,45% | +7,93% | +7,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,82% | +8,47% | +9,08% |
