
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
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10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1078119317
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Balanced Income A (LU1078119317) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2014 (11,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ...Income A | EUR | 0,53 |
MS ...Income I | EUR | 1,63 | |||||
MS ...e IH USD | USD | 2,07 | |||||
MS ...ncome IR | EUR | 7,06 | |||||
MS ...Income Z | EUR | 1,10 | |||||
MS ...e ZH USD | USD | 0,01 | |||||
MS ...ncome ZR | EUR | 0,01 |
EUR 109,53 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF Global Balanced Income A | -1,83% | +0,78% | +11,09% | +16,99% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,72% | +5,14% | +17,61% | +23,38% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Balanced Income A | +3,57% | +3,19% | +1,98% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,46% | +4,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Balanced Income A | 0,23 | 0,51 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,71 | 0,03 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF Global Balanced Income A | +8,35% | +7,33% | +6,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,75% | +8,17% | +8,63% |