
Festverzinsliche Wertpapiere bieten Stabilität für unsichere Bedingungen
Greg Peters von PGIM Fixed Income erklärt, warum sich Anleihen in Zeiten langsamen Wachstums und steigender Risiken abheben.
30.06.2025 07:55 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1690384901
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Base Inv Flexible Low Risk Exps CHF I (LU1690384901) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2017 (7,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Banca del Sempione SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Banca del Sempione SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas...ps CHF I | CHF | 31,00 |
Bas...Exps CHF | CHF | 33,84 | |||||
Bas...Exps EUR | EUR | 97,70 | |||||
Bas...ps EUR I | EUR | 43,71 | |||||
Bas...ps EUR L | EUR | 5,96 | |||||
Bas...Exps USD | USD | 11,38 | |||||
Bas...ps USD I | USD | 5,20 |
EUR 228,80 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Base Inv Flexible Low Risk Exps CHF I | +2,59% | +8,24% | +22,33% | +48,32% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,97% | +6,66% | +12,94% | +23,06% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Base Inv Flexible Low Risk Exps CHF I | +6,95% | +8,20% | +5,32% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,11% | +4,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Base Inv Flexible Low Risk Exps CHF I | 1,33 | 0,54 | 0,87 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,02 | 0,18 | 0,27 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Base Inv Flexible Low Risk Exps CHF I | +6,01% | +7,74% | +6,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,51% | +7,95% | +6,89% |