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ISIN: LU1739535182
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Focused SICAV WldBkL/TBdUSD EUR H F-acc (LU1739535182) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2018 (3,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foc... H F-acc | EUR | 286,32 |
| Foc... H F-acc | CHF | 185,72 | |||||
| Foc...H F-dist | CHF | 13,80 | |||||
| Foc...SD F-acc | USD | 211,87 | |||||
| Foc...PH F-acc | GBP | 17,72 |
EUR 715,42 Mio.
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In den kommenden Monaten könnte der Markt den zunehmenden Optimismus der US-Notenbank bezüglich der US-Wirtschaftsaussichten mit den Zinserwartungen verwechseln. Lesen Sie mehr dazu in der neuesten Ausgabe des UBS "Macro Monthly":
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Das Niedrigzinsumfeld stellt Anleiheinvestoren weiterhin vor große Herausforderungen. Ein Blick nach China könnte ihre Sorgen jedoch etwas mildern. „Die Renditen von chinesischen Staatsanleihen – sowohl nominale als auch reale Renditen – stechen in einer Welt mit sehr geringen oder gar negativen Anleiherenditen positiv hervor“, sagt Hayden Briscoe, Head of Fixed Income Asia-Pacific bei UBS Asset Management. Im Portfolio können diese Papiere als sicherer Hafen dienen. Trotz der starken Erholung der Wirtschaft sieht Briscoe keine drohende Gefahr von der Inflationsseite. Die Teuerung ist gering und scheint unter Kontrolle. Zinserhöhungen durch die Notenbank sind ebenfalls nicht zu erwarten.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD EUR H F-acc | -3,10% | -1,12% | +10,19% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,08% | +0,25% | +4,15% | +4,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD EUR H F-acc | +3,29% | N/A | +3,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,34% | +0,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD EUR H F-acc | 2,31 | 0,40 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,45 | negativ | 0,50 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD EUR H F-acc | +3,58% | +4,23% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,78% | +4,19% | +3,72% |
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