JSS Sustainable Equity - Global Dividend

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Globale Dividendenaktien

ISIN: LU1842717297

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JSS Sustainable Eq Glb Div S EUR acc (LU1842717297) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.09.2018 (5,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank J. Safra Sarasin".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JSS... EUR acc EUR 1,58
15 weitere Tranchen
JSS...iv C Acc EUR 12,81
JSS... EUR Dis EUR 6,68
JSS... USD Acc USD 6,85
JSS... USD Dis USD 1,44
JSS... USD acc USD 2,82
JSS... USD Dis USD 1,82
JSS... USD acc USD 9,36
JSS... USD Acc USD 29,04
JSS... EUR acc EUR 17,63
JSS...EUR dist EUR 8,05
JSS... USD acc USD 25,92
JSS... USD Dis USD 3,66
JSS...EUR dist EUR 2,99
JSS... USD acc USD 70,71
JSS...USD dist USD 74,78
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 306,71 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JSS Sustainable Eq Glb Div S EUR acc +3,63% -2,60% +34,08% +49,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,78% +1,40% +26,44% +38,62%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JSS Sustainable Eq Glb Div S EUR acc +10,27% +8,44% +8,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,07% +6,66% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JSS Sustainable Eq Glb Div S EUR acc negativ 0,39 0,41
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,22 0,22 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JSS Sustainable Eq Glb Div S EUR acc +9,87% +12,25% +14,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,92% +11,38% +14,46%

Anzeichen einer Verlangsamung trotz umfangreicher Anleiheemissionen

US-Unternehmensanleihen verengten sich in der vergangenen Woche um einen Basispunkt, entwickelten sich jedoch schlechter als Aktien (+2,3%). Zu den Outperformern gehörten Regionalbanken mit einer Verengung um 5-12 Basispunkte, Yankee-Banken (ausländische Banken mit starkem US-Geschäft) mit 3-10 Basispunkten und Finanzinstitute, die sich um 2-3 Basispunkte verengten. Ebenfalls outperformt haben REITS mit einem Anstieg von 5-10 Basispunkten und der Automobilsektor mit einem Anstieg von 5-8 Basispunkten.

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