iMGP US Core Plus Fund

iM Global Partner Asset Management S.A.

Sonstige Anleihen

ISIN: LU2075980891

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Core Plus I M EUR HP (LU2075980891) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.07.2020 (3,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Dolan McEniry Capital Management LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
iMG...M EUR HP EUR 1,13
4 weitere Tranchen
iMG...C EUR HP EUR 20,30
iMG...us C USD USD 3,31
iMG... I M USD USD 22,50
iMG...us R USD USD 26,48
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 126,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Foto von Ryoji Iwata auf Unsplash
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Europäische Immobilien: Sind wir schon fast am Ziel?

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
iMGP US Core Plus I M EUR HP +0,05% +4,71% -4,73% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,56% +4,63% -5,90% -1,40%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
iMGP US Core Plus I M EUR HP -1,60% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,14% -0,39% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
iMGP US Core Plus I M EUR HP negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
iMGP US Core Plus I M EUR HP +4,83% +5,43% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,71% +7,23% +7,88%

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Exklusiv-Umfrage zu aktiven ETFs: Ein unaufhaltsamer Trend, auch in Europa?

Aktive ETFs, die in jüngerer Vergangenheit besonders in den USA einen beeindruckenden Aufschwung erleben, weiten ihre Präsenz von Nischenmärkten zu signifikanten Akteuren auf dem Finanzmarkt aus. In Europa, wo traditionell aktive Fonds dominieren, fangen aktive ETFs trotz ihres bisher seltenen Vorkommens an, an Boden zu gewinnen. Im Jahr 2023 verzeichneten sie ein beachtliches Wachstum, indem sie laut Morningstar in Europa 6,7 Milliarden Euro einsammelten, verglichen mit 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2022. Dieser Aufwärtstrend spiegelt eine steigende Beliebtheit und das Potenzial aktiver ETFs in Europa wider. Zusätzlich zeigen aktuelle Studien von Blackwater und PwC, dass 92% der europäischen Asset Manager den Einstieg in das (aktive) ETF-Geschäft zumindest erwägen.

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Zwischen dem 19. April und dem 1. Juni 2024 sind mehr als 900 Millionen indische Bürger zu den Parlamentswahlen in Indien aufgerufen. Indische Wahlen sind bekanntermaßen komplex und schwer vorherzusagen, aber nach einem Jahrzehnt soliden Wachstums geht man davon aus, dass Narendra Modi eine dritte Amtszeit erreichen wird. Sollte Modi wiedergewählt werden, würde dies wahrscheinlich einen Wendepunkt in der indischen Wachstumsgeschichte markieren.

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Der Markt für festverzinsliche Anlagen kann den Wandel hin zu Net Zero erleichtern und dabei Wirkung und finanzielle Outperformance zugleich erzielen. Damit diese „Wirkung“ keine vage Idee bleibt, muss sie konkret, greifbar und messbar sein. Wir nutzen daher grüne Anleihen (Green Bonds) zur Finanzierung von Projekten mit direkter positiver Klimawirkung. Aber wir gehen noch weiter und berücksichtigen auch Emittenten, die bei der Reduzierung von Emissionen eine Vorreiterrolle spielen können. Dabei bevorzugen wir das Euro-Investmentgrade-(EUR-IG)-Segment, wo Anleihen von Unternehmen mit starken Bilanzen mit attraktiven realen Renditen aufwarten.

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In wenigen Wochen findet wieder die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway statt. Die Beteiligungsgesellschaft wird seit 1965 von Warren Buffett geführt. Er gilt als erfolgreichster Investor der Welt. Im aktuellen Video erklärt Heiko Böhmer, der auch dieses Jahr wieder zur Hauptversammlung nach Omaha fahren wird, einige der Erfolgsgeheimnisse von Buffett und vor allem wie jeder Investor direkt davon profitieren kann.

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