ISIN: LU2107590692
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Planetary Tr Sd SH CHF NA (LU2107590692) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.03.2020 (5,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...H CHF NA | CHF | 0,27 |
| LO ...X1 NAVMD | GBP | 1,05 | |||||
| LO ...H CHF MA | CHF | 1,05 | |||||
| LO ...H CHF MD | CHF | 0,22 | |||||
| LO ...H CHF PA | CHF | 0,12 | |||||
| LO ...H EUR MA | EUR | 1,95 | |||||
| LO ...H EUR MD | EUR | 0,09 | |||||
| LO ...H EUR PA | EUR | 1,46 | |||||
| LO ... X1EURMA | EUR | 1,60 | |||||
| LO ...n EUR MA | EUR | 0,36 | |||||
| LO ...n EUR NA | EUR | 2,24 | |||||
| LO ...d USD IA | USD | 0,17 | |||||
| LO ...d USD MA | USD | 6,26 | |||||
| LO ...d USD MD | USD | 0,91 | |||||
| LO ...d USD NA | USD | 1,73 | |||||
| LO ...d USD PA | USD | 0,37 | |||||
| LO ...H CHF IA | CHF | 0,17 | |||||
| LO ...H CHF MA | CHF | 7,22 | |||||
| LO ...H CHF MD | CHF | 0,89 | |||||
| LO ...H CHF NA | CHF | 0,37 | |||||
| LO ...H CHF ND | CHF | 1,10 | |||||
| LO ...H CHF PA | CHF | 2,07 | |||||
| LO ...H CHF PD | CHF | 0,09 | |||||
| LO ...H EUR MA | EUR | 4,97 | |||||
| LO ...H EUR MD | EUR | 0,65 | |||||
| LO ...H EUR NA | EUR | 0,01 | |||||
| LO ...H EUR PA | EUR | 2,01 | |||||
| LO ...H GBP NA | GBP | 1,05 | |||||
| LO ...H SGD MA | SGD | 0,06 | |||||
| LO ...n USD IA | USD | 35,76 | |||||
| LO ...n USD MA | USD | 13,83 | |||||
| LO ...n USD MD | USD | 3,79 | |||||
| LO ...n USD NA | USD | 3,75 | |||||
| LO ...n USD ND | USD | 0,23 | |||||
| LO ...n USD PA | USD | 3,13 | |||||
| LO ...n USD SA | USD | 1,34 | |||||
| LO ...1 USD MD | USD | 1,85 |
EUR 246,91 Mio.
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Indien hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt entwickelt. Mit seiner jungen Bevölkerung, der zunehmenden Urbanisierung und Digitalisierung bietet das Land weiterhin wirtschaftliche Wachstumsmöglichkeiten. So ist der indische Aktienmarkt seit 2003 von einem Prozent der globalen Aktienmarktkapitalisierung auf eine Gewichtung von vier Prozent angestiegen. Damit ist er nach den USA, China (Festland), Japan und Hongkong der fünftgrößte Aktienmarkt mit einer Marktkapitalisierung von 4,4 Billionen US-Dollar.
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Das vergangene Jahr war geprägt von erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung von Investmentportfolios. Während Aktienmärkte und Kreditmärkte insgesamt stark abschnitten, war das Zinsumfeld von erheblicher Volatilität geprägt. Insbesondere in Europa kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen, der auf steigende Erwartungen hinsichtlich wachsender öffentlicher Defizite zurückzuführen ist. Diese Entwicklung resultierte aus erhöhten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur in der Europäischen Union. Dies hatte Auswirkungen auf die Anlagestrategien vieler Investoren, die von einer Übergewichtung von Aktien in eine eher neutrale Position wechselten.
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Die US-Wirtschaft straft viele klassische Analysen Lügen. Vielleicht wird die Bedeutung der Einkommensungleichheit für die Wirtschaft nicht verstanden. Reichere Haushalte profitieren von Anlageerträgen und leiden weniger unter höheren Zinsen. Wenn die Fed die Märkte stützt, kommt die Erholung zunächst vor allem den Reichen zugute. Das verhindert dann eine Rezession. Trumps One Big Beautiful Bill könnte die Einkommensungleichheit verstärken, weil die Auswirkungen auf die Haushalte von deren Einkommen und Vermögen abhängen. Eine Rezession würde die Märkte und damit auch die reicheren Haushalte treffen. Einstweilen herrscht aber Hausse. Allerdings könnten neue Zolldrohungen und Angriffe auf die Fed den Dollar weiter schwächen und die Inflationserwartungen anheizen.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Funds Planetary Tr Sd SH CHF NA | +8,09% | +9,96% | +20,90% | +48,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,57% | +9,45% | +36,60% | +61,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Planetary Tr Sd SH CHF NA | +6,53% | +8,23% | +12,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,53% | +9,58% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Planetary Tr Sd SH CHF NA | 1,06 | 0,32 | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,01 | 0,61 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Funds Planetary Tr Sd SH CHF NA | +13,49% | +17,48% | +16,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,65% | +17,48% | +16,83% |
