Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

Capital International Management Company Sàrl

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2227290413

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group EUR Bal G&I (LUX) Z (LU2227290413) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.10.2020 (3,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Cap... (LUX) Z EUR 6,29
6 weitere Tranchen
Cap... (LUX) B EUR 0,06
Cap...(LUX) Bd EUR 0,05
Cap...LUX) Bgd EUR 0,05
Cap... (LUX) P EUR 3,00
Cap...(LUX) Zd EUR 0,05
Cap...LUX) Zgd EUR 0,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 9,56 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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William Blair Investment Management
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23.04.2024 10:20 Uhr / » Weiterlesen

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08.02.2024 11:06 Uhr / » Weiterlesen

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23.04.2024 10:50 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Capital Group EUR Bal G&I (LUX) Z +4,44% +10,33% +7,76% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,06% +10,00% +4,70% +18,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Capital Group EUR Bal G&I (LUX) Z +2,52% N/A +4,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,50% +3,36% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Capital Group EUR Bal G&I (LUX) Z 0,70 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,55 negativ 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Capital Group EUR Bal G&I (LUX) Z +5,90% +8,08% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,97% +8,42% +9,17%

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