Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Phaidros Funds - Balanced I (LU2301144981) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.03.2021 (3,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pha...lanced I EUR 0,49
8 weitere Tranchen
Pha...lanced A EUR 688,65
Pha...lanced B EUR 42,63
Pha...lanced C EUR 74,22
Pha...lanced D EUR 264,98
Pha...lanced E EUR 142,54
Pha...lanced F EUR 314,15
Pha...lanced G EUR 191,75
Pha...lanced H EUR 0,56
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.719,97 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024
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AXA Investment Managers

Nachrichten aus aller Welt | Chinesische Handelsbilanz mit 1 Million Dollar Überschuss

Die US-Jahresinflation ist im Dezember den dritten Monat in Folge gestiegen. Aufgrund der höheren Energiepreise legte sie von 2,7% im November auf 2,9% zu. Die ohne Energie- und Lebensmittel berechnete Kerninflationsrate kühlte sich überraschenderweise leicht ab, von 3,3% auf 3,2%. Derzeit geht AXA IM davon aus, dass die US-Notenbank ihren Leitzins im März ein weiteres Mal senken und dann bis zur zweiten Jahreshälfte 2026 eine Zinspause einlegen wird. Für den Euroraum wurde ein Anstieg der Jahresinflationsrate auf 2,4% im Dezember (von 2,2% im November) bestätigt. Die britische Teuerung ging im Jahresvergleich unerwartet zurück – von 2,6% auf 2,5% im Dezember. Auch die Kerninflation ließ nach (von 3,5% auf 3,2%), was auf eine Zinssenkung im kommenden Monat hoffen lässt.

23.01.2025 08:36 Uhr / » Weiterlesen

Paolo Zanghieri, Senior Economist bei Generali Investments
Generali Investments

Fed-Sitzung: Zinsstopp und vorsichtige Schritt

In den vergangenen Wochen hat die Fed deutlich signalisiert, eine Pause bei Änderungen des Leitzinses einlegen zu wollen, um zu bewerten, wie sich frühere Änderungen auf den Arbeitsmarkt und die Inflation ausgewirkt haben. Die Fed dürfte auch deshalb vorsichtig sein, weil sie keine genaue Schätzung des neutralen Zinssatzes hat. Wir erwarten, dass sie den Zielkorridor für die Fed-Rate unverändert lassen wird.

27.01.2025 14:14 Uhr / » Weiterlesen

Michael Herzum, Leiter Economics und Macro Strategy bei Union Investment
Union Investment

Deutsche Unternehmen starten verunsichert ins neue Jahr

Die kleinen Hoffnungen auf einen guten Jahresstart sind geplatzt. Das zeigt der ifo-Geschäftsklimaindex, der sich zwar nach zwei Rückgängen in Folge im Januar leicht erholt hat. Der vielbeachtete Indikator notierte im Januar bei 85,1 Punkten nach 84,7 Punkten im Dezember. Der Index spiegelt damit aber weiterhin die anhaltende Schwäche der deutschen Konjunktur sowie die derzeit besonders hohe geopolitische Unsicherheit.

27.01.2025 11:21 Uhr / » Weiterlesen

Robert Tipp, CFA, Chef-Anlagestratege und Leiter des Bereichs globale Anleihen bei PGIM Fixed Income
PGIM Investments

Korrekturen im vierten Quartal stellen Weichen für eine Wiederaufnahme eines Anleihen-Bullenmarktes

Die Spreads befinden sich in der Nähe historischer Tiefststände und lassen wenig Spielraum für Kapitalzuwächse bei einer weiteren Verengung. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Bullenmarkt bei Zinsspread-Produkten vorbei ist, auch wenn die Überschussrenditen in Zukunft wahrscheinlich relativ moderat ausfallen werden, da sie eher aus zusätzlichen Renditen resultieren werden als aus einer weiteren Spreadverengung.

27.01.2025 11:11 Uhr / » Weiterlesen

Hagen Ernst, Stellvertretender Leiter Research und Portfoliomanagement bei der DJE Kapital AG
DJE Kapital AG

Von Cloud bis Software: Welche Unternehmen vom KI-Boom profitieren

Künstliche Intelligenz bleibt das beherrschende Thema im Technologiesektor. Während im vergangenen Jahr vor allem Hersteller von KI-Chips wie NVIDIA oder Broadcom von der Entwicklung profitierten, investieren nun große Cloud-Anbieter wie AWS (Amazon), Azure (Microsoft) und Google Cloud Milliarden in den Ausbau schneller Rechenzentren. Auch bei Unternehmenskunden hat KI höchste Priorität in den IT-Budgets und der Investitionsschub dürfte bis 2025 noch deutlich zunehmen.

27.01.2025 08:53 Uhr / » Weiterlesen

Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer, Fidelity International
Fidelity International

Studie: Anleger halten trotz Hindernissen an ESG-Kriterien fest

Mehr als die Hälfte der Anleger hält ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in den nächsten 18 Monaten nach wie vor für wichtig, wenn es um die Portfolioallokation geht. Das ist ein zentrales Ergebnis der Professional Investor DNA Survey, die Fidelity International (Fidelity) heute veröffentlicht. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit Crisil Coalition Greenwich unter mehr als 120 institutionellen und professionellen Anlegern in Europa und Asien durchgeführt.

21.01.2025 10:28 Uhr / » Weiterlesen

Andreas Weidinger, Leitung Portfoliomanagement, Harald P. Holzer, Vorstandsmitglied, Harald Besser, Leitung Portfoliomanagement, Josef Stadler, Portfolio Manager
Kathrein Privatbank

Die Themen, die 2025 die Finanzmärkte bewegen werden

Die Fiskalpolitik steht sowohl in den USA als auch in Europa im Jahr 2025 vor erheblichen Herausforderungen. Schwaches Wirtschaftswachstum, politische Unsicherheiten und hohe Verschuldung prägen das Bild, während notwendige Haushaltskonsolidierungen umgesetzt werden müssen. Ein zentraler Aspekt ist die Herausforderung der Ausgabenkürzung, die in beiden Regionen wirtschaftliche Impulse für 2025 erheblich dämpfen dürfte.

17.01.2025 07:40 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Phaidros Funds - Balanced I +12,35% +12,35% +10,60% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,15% +9,15% +5,14% +19,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Phaidros Funds - Balanced I +3,42% N/A +4,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,57% +3,56% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Phaidros Funds - Balanced I 0,01 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Phaidros Funds - Balanced I +5,41% +9,95% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,57% +8,92% +9,36%

Fed-Sitzung: Zinsstopp und vorsichtige Schritt

In den vergangenen Wochen hat die Fed deutlich signalisiert, eine Pause bei Änderungen des Leitzinses einlegen zu wollen, um zu bewerten, wie sich frühere Änderungen auf den Arbeitsmarkt und die Inflation ausgewirkt haben. Die Fed dürfte auch deshalb vorsichtig sein, weil sie keine genaue Schätzung des neutralen Zinssatzes hat. Wir erwarten, dass sie den Zielkorridor für die Fed-Rate unverändert lassen wird.

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DNCA Invest Portfoliomanager Pincemaille: Maganomics und Geldpolitik

Nach den US-Präsidentschaftswahlen stand die Frage im Raum, wie die Federal Reserve auf den neuen US-Präsidenten reagieren würde. Seine ideologische Plattform – geprägt von restriktiver Einwanderungspolitik, höheren Zöllen und Steuersenkungen – wird zu Recht als inflationstreibend angesehen. Jerome Powell hat inzwischen eine erste Antwort geliefert, indem er die sogenannten „Dots“ angepasst hat: Die Fed erwartet für 2025 nun Zinssenkungen um 50 Basispunkte, halb so viel wie noch im September prognostiziert, als die Zentralbank sich Sorgen um die Entwicklung des Arbeitsmarktes machte.

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2025 und danach: Wichtige Branchen- und Markttrends

In diesem Video sprechen Mike Gitlin, CEO von Capital Group, und Vice Chair Jody Jonsson über Chancen und Herausforderungen des wechselvollen Investmentumfelds. Sie geben einen Marktausblick und erörtern wichtige Trends an den Finanzmärkten. Außerdem geht es um die langfristigen Pläne von Capital Group. 2031 wird das Unternehmen 100.

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AllianceBernstein stärkt DA-Vertriebsteam

Alexander van den Berg wird neuer Sales Director für Deutschland und Österreich bei AllianceBernstein L.P. einer führenden globalen Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 792 Milliarden US-Dollar. Er wird in der Frankfurter Niederlassung von AB tätig sein.

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US-Wirtschaft boomt weiter, US-Aktien bleiben teuer, Anleihemärkte erwartet mögliche Korrektur

Die US-Wirtschaft bleibt stark und die Inflation geht zurück – ganz ohne Rezession. „US-Aktien bleiben trotz hoher Bewertungen attraktiv, doch die steigende Staatsverschuldung könnte den Anleihemärkten gefährlich werden“, warnt Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments. Wie es für die USA weitergeht, wie er die Wirtschaft Europas einschätzt und was er für China erwartet, erläutert er in seinem Marktkommentar:

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Deutsche Unternehmen starten verunsichert ins neue Jahr

Die kleinen Hoffnungen auf einen guten Jahresstart sind geplatzt. Das zeigt der ifo-Geschäftsklimaindex, der sich zwar nach zwei Rückgängen in Folge im Januar leicht erholt hat. Der vielbeachtete Indikator notierte im Januar bei 85,1 Punkten nach 84,7 Punkten im Dezember. Der Index spiegelt damit aber weiterhin die anhaltende Schwäche der deutschen Konjunktur sowie die derzeit besonders hohe geopolitische Unsicherheit.

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Korrekturen im vierten Quartal stellen Weichen für eine Wiederaufnahme eines Anleihen-Bullenmarktes

Die Spreads befinden sich in der Nähe historischer Tiefststände und lassen wenig Spielraum für Kapitalzuwächse bei einer weiteren Verengung. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Bullenmarkt bei Zinsspread-Produkten vorbei ist, auch wenn die Überschussrenditen in Zukunft wahrscheinlich relativ moderat ausfallen werden, da sie eher aus zusätzlichen Renditen resultieren werden als aus einer weiteren Spreadverengung.

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Optimismus begründet, Vorsicht geboten

Euroland-Anleger konnten mit US-Aktien im vierten Quartal 2024 fast 15% Zuwachs erzielen – die Hälfte davon dank des aufgewerteten US-Dollars. Ein Nachweis für den immensen Einfluss der US-Politik auf die Finanzmärkte. Was das für die kommenden Monate bedeutet, analysiert Bruno Lamoral, Portfoliomanager bei DPAM:

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Gesundheitssektor 2025: Warum Novo Nordisk, Roche und Intuitive Surgical aktuell Chancen bieten

Der Gesundheitssektor hat in den letzten Jahren eine außergewöhnlich schwache Performance gezeigt. Im Vergleich zum breiten Markt hat er um mehr als 40 Prozentpunkte schlechter abgeschnitten. Dies ist in den letzten drei Jahrzehnten nur einmal vorgekommen. Diese deutliche Unterbewertung bietet Anlegern nun eine seltene Gelegenheit, von einem hochinnovativen und wachsenden Markt zu profitieren.

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Von Cloud bis Software: Welche Unternehmen vom KI-Boom profitieren

Künstliche Intelligenz bleibt das beherrschende Thema im Technologiesektor. Während im vergangenen Jahr vor allem Hersteller von KI-Chips wie NVIDIA oder Broadcom von der Entwicklung profitierten, investieren nun große Cloud-Anbieter wie AWS (Amazon), Azure (Microsoft) und Google Cloud Milliarden in den Ausbau schneller Rechenzentren. Auch bei Unternehmenskunden hat KI höchste Priorität in den IT-Budgets und der Investitionsschub dürfte bis 2025 noch deutlich zunehmen.

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Clean Energy Day | Megatrend erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien, insbesondere Solar- und Windkraft, spielen eine immer wichtigere Rolle in der globalen Energielandschaft. In den letzten zwei Jahren sind jedoch viele Aktien aus diesem Bereich stark unter Druck geraten, nachdem ihre Kurse zuvor teilweise sehr kräftig gestiegen waren. Ist die Luft raus, oder ist gerade jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt?

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Die Wasserstrategie: 25 Jahre und weiterhin zeitlos relevant und erfolgreich

Anfang 2000, zur Zeit der Dotcom-Blase, hatte Pictet Asset Management eine andere und neuartige Idee – eine Strategie, die sich auf Finanzierungslösungen für die globale Wasserherausforderung konzentrierte. Mit der Einführung unserer Wasserstrategie wollten wir Investoren einen Zugang zu Investitionsmöglichkeiten in allen Bereichen der globalen Wasserwirtschaft bieten, mit einem besonderen Fokus auf Wasserversorgung, Wassertechnologie und Umweltservices.

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AllianzGI Die Woche Voraus | Erste Schritte

Liebe Leserinnen & Leser, das Jahresende 2024 und der Jahresanfang 2025 waren durchaus ereignisreich, und die Kurse an den Finanzmärkten sind kräftig in Bewegung geraten. Die zweite Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump hat viel Aufmerksamkeit erregt, und in der Tat hat der neue Präsident gleich am ersten Tag zahlreiche Verordnungen erlassen, die insgesamt eher am pragmatischen Ende des Spektrums lagen, mit dem die Finanzmärkte gerechnet hatten. Wie die Strategie in der Zollpolitik sowie in der Handelspolitik insgesamt aussehen wird, dürfte sich wohl erst im Zeitablauf klären…

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