UBAM - Bell global SMID Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU2301153628

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR (LU2301153628) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2021 (1,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bell Asset Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA... IHC EUR EUR 4,71
29 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 0,44
UBA...y AC EUR EUR 0,40
UBA...y AC SEK SEK 0,23
UBA...y AC USD USD 6,90
UBA...y AD EUR EUR 0,06
UBA...y AD USD USD 0,04
UBA... AHC CHF CHF 1,24
UBA... AHC EUR EUR 3,05
UBA... APC EUR EUR 0,10
UBA... APC USD USD 0,17
UBA...y IC EUR EUR 0,24
UBA...y IC SEK SEK 0,47
UBA...y IC USD USD 23,71
UBA...ty ICAUD AUD 0,26
UBA...y ID USD USD 0,08
UBA... IHC CHF CHF 0,67
UBA... IHC GBP GBP 0,58
UBA... IHD EUR EUR 0,57
UBA... IPC USD USD 3,59
UBA...y UC CHF CHF 1,07
UBA...y UC EUR EUR 3,53
UBA...y UC GBP GBP 0,86
UBA...y UC USD USD 8,07
UBA... UHC CHF CHF 0,03
UBA... UHC GBP GBP 0,06
UBA... UHD EUR EUR 0,54
UBA... UHD GBP GBP 0,69
UBA... UHD USD USD 5,82
UBA... UPC USD USD 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 96,18 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2022
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR -27,73% -21,28% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -24,25% -21,43% +7,43% +11,99%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR N/A N/A -7,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,17% +1,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity IHC EUR +20,90% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +19,58% +20,84% +18,63%

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Die Federal Reserve (Fed) lässt keinen Zweifel daran, dass der Leitzins noch längst nicht da steht, wo sie ihn haben möchte. Über ihren Dot Plot signalisiert sie zurzeit einen Anstieg auf 4,6 Prozent im nächsten Jahr. Im Juni war sie noch von 3,8 Prozent ausgegangen. In den beiden letzten Offenmarktausschusssitzungen dieses Jahres kann sich daher viel tun – es fehlen an den für 2023 erwarteten 4,6 Prozent und selbst an den zum Jahresende erwarteten 4,4 Prozent noch über 100 Basispunkte (BP). Fest steht: Die Zeit der langsamen Straffung ist vorbei.

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