ISIN: LU2404574662
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXA WF Optimal Income A Dis fl USD H pf (LU2404574662) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.03.2022 (1,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris" administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA...USD H pf | USD | 2,08 |
| AXA...p EUR pf | EUR | 250,77 | |||||
| AXA...r EUR pf | EUR | 22,54 | |||||
| AXA...USD H pf | USD | 4,83 | |||||
| AXA...p EUR pf | EUR | 21,03 | |||||
| AXA...p EUR pf | EUR | 1,00 | |||||
| AXA...r EUR pf | EUR | 4,18 | |||||
| AXA...p EUR pf | EUR | 122,22 |
EUR 428,65 Mio.
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Nach endlosen Diskussionen über den richtigen Zeitpunkt für ein Ende der Zinserhöhungen in den USA macht man sich jetzt erste Gedanken über Zeitraum und Ausmaß der Zinssenkungen im neuen Jahr. Natürlich können auch die klügsten Pläne durch überraschende Entwicklungen Makulatur werden. Dennoch lässt sich analysieren, welche Geldpolitik von Fed und EZB nach den bisherigen Regeln zu erwarten ist.
29.11.2023 11:41 Uhr / » Weiterlesen
Zum Auftakt des Jahres 2024 dürften zwei zentrale Fragen die Anleger beschäftigen: Können Anleihen ihre Verlustserie abschütteln, und können Aktien ihren Schwung aufrechterhalten?
28.11.2023 10:50 Uhr / » Weiterlesen
Die Fed wird die Zinsen nur dann weiter anheben, wenn die Inflationsbekämpfung keine weiteren Fortschritte macht. Das geht aus dem Protokoll der jüngsten Offenmarktausschuss-Sitzung hervor. Damit ändert sich die Lage gegenüber der Septembersitzung, als die Mehrheit noch eine weitere Zinserhöhung für nötig hielt. Im Oktober stiegen die Preise gegenüber dem Vormonat zwar nicht, legten aber im Vorjahresvergleich um 3,2% zu.
27.11.2023 11:48 Uhr / » Weiterlesen
Der so schlüssige und scheinbar unproblematische Inflation Reduction Act (IRA) in den USA scheint das genaue Gegenteil der komplexen europäischen Netto-Null-Strategie mit ihren hohen CO2-Steuern zu sein. Auch das erklärt, warum man einen immer größeren Vorsprung der US-Wirtschaft rechnet.
22.11.2023 09:16 Uhr / » Weiterlesen
Das Makroumfeld ändert sich. Weil Konjunktur und Inflation nachlassen, scheint eine noch straffere Geldpolitik unnötig. Dennoch werden die Notenbanken nicht nachlässig und versuchen, die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen zu zerstreuen. Das Umfeld für Anleihen ist gut, auch wenn die Geldmarktzinsen hoch bleiben. Im 2. und im 3. Quartal sind die Renditen kräftig gestiegen, sodass sie durchaus noch etwas fallen könnten, bevor die Stimmung umschlägt. Da bis zum Jahresende nur noch wenige wichtige Nachrichten anstehen und die Feiertage nahen, hat die Jahresendrallye diesmal früher eingesetzt als sonst.
21.11.2023 10:00 Uhr / » Weiterlesen
Erstmals seit drei Monaten ist die US-Jahresinflation gesunken – von 3,7% im September auf 3,2% im Oktober. Ein Grund für den Rückgang waren sinkende Treibstoffpreise. Auch die unter Ausklammerung der volatilen Energie- und Lebensmittelpreise berechnete Kerninflation ist zurückgegangen – von 4,1% auf 4,0%, den niedrigsten Stand seit September 2021.
20.11.2023 13:45 Uhr / » Weiterlesen
AXA Investment Managers veröffentlicht heute den ersten Bericht zum Fortschritt des Unternehmens im Hinblick auf seine Netto-Null-Ziele. Im Folgenden stellen wir Ihnen eine deutschsprachige Übersicht der acht Metriken mit jeweiligem Zwischenstand zur Verfügung, im Anhang finden Sie die zugehörige Pressemitteilung im englischen Original.
15.11.2023 10:27 Uhr / » Weiterlesen
Risikoaversion und Alter seien positiv korreliert, heißt es. Soll ich jetzt also weniger Risiken eingehen? Schließlich habe ich gerade einen runden Geburtstag gefeiert, der mir zeigt, dass der Ruhestand immer näher rückt. Die gestiegenen Renditen und die Aussicht auf langfristig höhere Erträge machen sichere Anlagen heute einfacher als in den letzten Jahren. Ich glaube, dass angesichts von Krieg, schwachen Konjunkturaussichten und straffer Geldpolitik Aktienrisiken unterschätzt und Anleihenrisiken überschätzt werden. Dessen sollte man sich bewusst sein, bevor man Anlageentscheidungen für das neue Jahr trifft.
14.11.2023 09:31 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| AXA WF Optimal Income A Dis fl USD H pf | +0,22% | -7,04% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,54% | -4,78% | +18,71% | +25,43% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AXA WF Optimal Income A Dis fl USD H pf | N/A | N/A | +1,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,78% | +4,56% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AXA WF Optimal Income A Dis fl USD H pf | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,13 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| AXA WF Optimal Income A Dis fl USD H pf | +8,00% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,44% | +8,80% | +9,22% |
