ISIN: LU2481105620
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Hearth Ethical Fund B EUR (LU2481105620) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.06.2023 (3,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valori Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Valori Asset Management S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hea...nd B EUR | EUR | 5,78 |
| Hea...nd A EUR | EUR | 16,80 | |||||
| Hea...d BH CHF | CHF | 1,51 |
EUR 24,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Hearth Ethical Fund B EUR | +11,07% | +14,61% | +32,40% | +11,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,13% | +11,76% | +30,25% | +23,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Hearth Ethical Fund B EUR | +9,81% | +2,23% | +3,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,07% | +4,19% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Hearth Ethical Fund B EUR | 0,82 | 0,83 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,67 | 0,82 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Hearth Ethical Fund B EUR | +12,19% | +9,03% | +10,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,61% | +8,38% | +8,84% |
