ISIN: LU2481105893
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Hearth Ethical Fund BH CHF (LU2481105893) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.06.2023 (3,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valori Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Valori Asset Management S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hea...d BH CHF | CHF | 1,51 |
| Hea...nd A EUR | EUR | 16,80 | |||||
| Hea...nd B EUR | EUR | 5,78 |
EUR 24,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Hearth Ethical Fund BH CHF | +8,59% | +11,89% | +26,32% | +15,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,96% | +9,59% | +26,99% | +26,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Hearth Ethical Fund BH CHF | +8,10% | +3,01% | +4,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,16% | +4,68% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Hearth Ethical Fund BH CHF | 0,49 | 0,52 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,34 | 0,53 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Hearth Ethical Fund BH CHF | +14,88% | +11,21% | +11,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,39% | +10,45% | +10,84% |
