
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2638073838
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global HY Bd ZH (LU2638073838) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global High Yield Bond - EUR Hedged" (Globale Hochzinsanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.10.2023 (1,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ...HY Bd ZH | EUR | 0,11 |
MS ... HY Bd A | USD | 41,05 | |||||
MS ...Bd A EUR | EUR | 0,01 | |||||
MS ...HY Bd AH | EUR | 9,50 | |||||
MS ...Y Bd AHX | EUR | 12,41 | |||||
MS ...HY Bd AR | USD | 0,07 | |||||
MS ...Y Bd ARM | USD | 10,19 | |||||
MS ...HY Bd AX | USD | 35,12 | |||||
MS ... HY Bd B | USD | 10,10 | |||||
MS ...HY Bd BH | EUR | 1,64 | |||||
MS ...Y Bd BHX | EUR | 1,77 | |||||
MS ...HY Bd BX | USD | 2,00 | |||||
MS ... HY Bd C | USD | 5,58 | |||||
MS ...HY Bd CH | EUR | 1,88 | |||||
MS ...Y Bd CHX | EUR | 0,47 | |||||
MS ...HY Bd CX | USD | 1,19 | |||||
MS ... HY Bd I | USD | 0,36 | |||||
MS ...HY Bd IX | USD | 0,06 | |||||
MS ... HY Bd N | USD | 0,01 | |||||
MS ...Y Bd NH1 | EUR | 103,60 | |||||
MS ... HY Bd Z | USD | 2,82 | |||||
MS ...Y Bd ZH1 | EUR | 61,45 |
EUR 301,43 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF Global HY Bd ZH | +1,79% | +6,37% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,40% | +6,16% | +13,18% | +17,98% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global HY Bd ZH | N/A | N/A | +9,75% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,20% | +3,32% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global HY Bd ZH | 2,05 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,11 | 0,22 | 0,15 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF Global HY Bd ZH | +2,99% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,99% | +6,97% | +6,41% |