ISIN: LU2641163501
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EURO S/T Bd I Dis EUR (LU2641163501) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond - Short Term" (EUR Anleihen Diversifiziert - Kurzläufer) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.07.2023 (1,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Dis EUR | EUR | 28,22 |
| Sch... Acc EUR | EUR | 71,73 | |||||
| Sch...A Dis AV | EUR | 0,28 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 2,75 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 63,50 | |||||
| Sch...B Dis AV | EUR | 0,10 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 142,30 | |||||
| Sch...Bd C Dis | EUR | 0,32 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 31,19 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,00 |
EUR 340,41 Mio.
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Lange Zeit waren die Notenbanken, und insbesondere die US-Notenbank Fed, die Hauptantriebskraft für die Anleihenmärkte. „2025 wird das anders“, prognostiziert Peter Becker, Fixed Income Investment Director bei Capital Group. Er sieht die Weltwirtschaft am Beginn einer Ära der fiskalischen Dominanz: „Die Fed tritt in den Hintergrund. Stattdessen orientieren sich die Märkte an der anderen dominierenden makroökonomischen Kraft: den Regierungen.“ Fiskalausgaben und -politik – von Handel und Einwanderung bis hin zu Steuern und Regulierung – seien für die künftige Entwicklung von Wachstum und Inflation von großer Bedeutung. „Da die US-Politik im Fluss ist, glaube ich, dass die Volatilität an den Märkten hoch bleiben wird, was sowohl zu einem höheren Risiko als auch zu größeren Chancen für Anleger und aktive Manager führt“, so der Experte. Er nennt fünf Themen, die Anleiheportfolios im Jahr 2025 bestimmen werden.
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Die US-Verbraucherpreise sind im Februar um 0,2% gestiegen und damit weniger stark als erwartet. Die jährliche Inflationsrate sank damit wieder auf 2,8%, die Kerninflationsrate fiel auf 3,1%. Etwas überraschend zeigen die Preisdaten kaum Effekte der ersten Zollrunde auf chinesische Importe. Die betroffenen Güterpreise legten ebenfalls nur moderat zu. Die FED dürfte die Daten positiv werten, zunächst aber an ihrer abwartenden Haltung festhalten. Denn die Unsicherheit über den wirtschaftspolitischen Kurs der Trump-Administration und dessen Folgen für die US-Konjunktur bleibt außergewöhnlich hoch, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EURO S/T Bd I Dis EUR | +0,70% | +5,38% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,68% | +4,59% | +5,67% | +4,17% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EURO S/T Bd I Dis EUR | N/A | N/A | +5,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,85% | +0,81% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EURO S/T Bd I Dis EUR | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EURO S/T Bd I Dis EUR | +1,13% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,15% | +2,33% | +2,48% |
