smart-invest - HELIOS AR

Sand und Schott GmbH

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU2663653066

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim smart-invest - HELIOS AR R (LU2663653066) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2023 (1,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sand und Schott GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sand und Schott GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
sma...IOS AR R EUR 5,71
3 weitere Tranchen
sma...IOS AR A EUR 33,43
sma...IOS AR B EUR 58,13
sma...IOS AR S EUR 3,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 100,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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26.05.2025 10:58 Uhr / » Weiterlesen

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02.06.2025 10:44 Uhr / » Weiterlesen

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Frank Fischer: Es kommt wieder Gold aus der Grube

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10.06.2025 10:34 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
smart-invest - HELIOS AR R -3,55% +6,21% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,10% +4,41% +12,24% +26,05%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
smart-invest - HELIOS AR R N/A N/A +9,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,84% +4,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
smart-invest - HELIOS AR R 0,55 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,64 0,10 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
smart-invest - HELIOS AR R +10,91% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,85% +8,95% +8,68%

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