ISIN: LU0146463616
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim smart-invest - HELIOS AR B (LU0146463616) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2002 (24,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sand und Schott GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sand und Schott GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sma...IOS AR B | EUR | 55,55 |
| sma...IOS AR A | EUR | 2,80 | |||||
| sma...IOS AR R | EUR | 0,07 | |||||
| sma...IOS AR S | EUR | 4,02 |
EUR 62,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR B | +5,88% | +13,92% | +20,21% | +6,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,08% | +11,87% | +30,32% | +21,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR B | +6,33% | +1,31% | +3,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,09% | +3,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR B | 1,11 | 0,49 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,69 | 0,80 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR B | +8,33% | +8,25% | +8,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,82% | +8,47% | +9,08% |
