ISIN: LU0146463616
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim smart-invest - HELIOS AR B (LU0146463616) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2002 (21,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sand und Schott GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "smart-invest GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sma...IOS AR B | EUR | 65,73 |
| sma...IOS AR A | EUR | 4,07 | |||||
| sma...IOS AR R | EUR | 0,05 | |||||
| sma...IOS AR S | EUR | 3,17 |
EUR 73,03 Mio.
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Heimische Anleger und Anlegerinnen neigen dazu, in Wertpapiere aus Österreich zu investieren, die sie kennen und verstehen. Genauer betrachtet handelt es sich aber keinesfalls um ein rein österreichisches Verhaltensmuster, sondern um ein weltweites. Denn dieses als „Home Bias“ bekannte Phänomen betrifft alle Anleger weltweit. „Bias” ist das englische Wort für Verzerrung. Bei der Geldanlage besteht die Verzerrung darin, dass Anleger ihr Verhalten nicht nur auf rationale, sondern vor allem auf irrationale Gründe stützen.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR B | +4,80% | +9,26% | -0,71% | +11,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +9,96% | +5,23% | +19,04% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR B | -0,24% | +2,25% | +3,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,63% | +3,41% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR B | 0,56 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | negativ | 0,01 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR B | +5,43% | +7,59% | +8,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,63% | +8,99% | +10,20% |
