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Die besten Bank- und Finanz-Sektor Aktienfonds

Viel Volatilität, wenig Ertrag: Nur 12.5 Prozent der untersuchten Bank- und Finanz-Sektorfonds gelang es, die Benchmark (FTSE AW/Financials TR) langfristig und unter geringerem Risiko zu schlagen. e-fundresearch.com untersucht das gesamte, in der D-A-CH Region verfügbare Universum hinsichtlich der besten langfristigen Risiko/Ertragsprofile. An der Spitze stehen Fonds aus den Häusern Polar Capital, Jupiter, Fidelity, Ringturm und BlackRock. Funds | 15.07.2013 02:00 Uhr

Nur 3 Fonds schlagen die Benchmark

Nur 3 Fonds (Polar Capital Asian FinancialsJupiter JGF Global Financials L EUR sowie Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR) gelang es, die für diese Analyse gewählte Benchmark (FTSE AW/Financials TR, Lipper Technical Indicator) auf 5-Jahressicht performancemäßig zu schlagen. Bezogen auf historische Volatilität weisen jedoch alle drei Fonds auch ein besseres Risikoprofil auf. Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten Fonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:  
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Zwei Drittel sind schlechter und riskanter als die Benchmark

Insgesamt 16 der 24 untersuchten Fonds (knapp 67 Prozent des Universums) lieferten auf 5-Jahressicht eine schwächere Performance als die Benchmark und weisen überdies auch ein schlechteres Risikoprofil (höhere Volatillität) auf.

21 Prozent der Fonds konnten die Benchmark zwar nicht schlagen, gingen im Gegenzug aber auch ein geringeres Risiko ein.

Die Top-5 Fonds

ISIN Fondsname Sharpe-Ratio (5y p.a.)
IE00B7D5M829 Polar Capital Asian Financials 0.33
LU0262307480 Jupiter JGF Global Financials L EUR 0.23
LU0114722498 Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR 0.21
AT0000858907 RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS A 0.13
LU0106831901 BGF World Financials A2 USD 0.06

Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.

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Slideshow: Alle Charts im Überblick

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Das untersuchte Universum

Untersucht wurden sämtliche Bank und Finanz Sektor Aktienfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity Sector Banks&Financial), welche per 09.07.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 24 Fonds. 


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