Ein Viertel der Fonds schlägt die Benchmark
Insgesamt 10 Fonds (Haupttranchen) gelang es, die innerhalb der Analyse gewählte Benchmark (FTSE AW/Technology TR, Lipper Technical Indicator) auf 5-Jahressicht performancemäßig zu schlagen.
Die deutliche Mehrheit (8 Fonds) jener "Outperformer" mussten hierfür aber auch ein (im Vergleich zur Benchmark) erhöhtes Risiko eingehen.
Lediglich zwei Fonds (darunter auch der Top-5 Fonds Henderson HF Global Technology A2 USD) gelang es, die Benchmark unter niedrigerem Risiko zu schlagen. Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten IT Sektor Aktienfonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:
30 der 40 untersuchten IT Sektor Aktienfonds gelang es auf 5-Jahressicht nicht, die Benchmark zu schlagen.
Insgesamt 14 dieser Fonds (35 Prozent des Universums) konnten die schwächere erzielte Performance durch ein besseres Risikoprofil rechtfertigen. So auch der Top-5 Fonds nordasia.com.
40 Prozent der Fonds konnten jedoch weder eine bessere Performance noch ein vergleichsweise attraktiveres Risikoprofil (niedrigere historische Volatilität) aufweisen.
Die Top-5 Fonds
| ISIN | Fondsname | Sharpe-Ratio (5y p.a.) |
| DE0009792176 | nordasia.com | 0.57 |
| LU0070992663 | Henderson HF Global Technology A2 USD | 0.55 |
| LU0109392836 | Franklin Technology A (acc) USD | 0.54 |
| IE0030772275 | Polar Capital Global Technology USD | 0.54 |
| DE0009785303 | Nordinternet | 0.53 |
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Slideshow: Alle Charts im Überblick
Das untersuchte Universum
Untersucht wurden sämtliche Aktienfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity Sector Information Tech), welche per 09.07.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 40 Fonds.
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