Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

Vontobel Fonds Services AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0294813149

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel (CH) Pension Inv Balanced I (CH0294813149) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.11.2015 (9,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von...lanced I CHF 0,00
6 weitere Tranchen
Von...lanced A CHF 1,58
Von...anced AI CHF 0,00
Von...anced AN CHF 4,42
Von...anced NV CHF 34,52
Von...lanced S CHF 6,84
Von...anced YV CHF 1,39
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 48,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced I +1,04% +5,47% +19,88% +25,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,10% +5,64% +20,22% +28,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced I +6,23% +4,66% +3,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,31% +5,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced I 1,38 0,62 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,49 0,64 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel (CH) Pension Inv Balanced I +7,17% +8,55% +8,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,99% +8,47% +7,76%

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