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WI Global Challenges Index-Fonds

Warburg Invest AG

Globale Aktien

ISIN: DE000A1JM5A8

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim WI Global Challenges Idx-Fds EDG (DE000A1JM5A8) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2011 (8,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Warburg Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Warburg Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
WI ...-Fds EDG EUR 14,21
2 weitere Tranchen
WI ...dx-Fds P EUR 64,06
WI ...ex-Fonds EUR 155,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 233,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2020
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Pexels
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07.02.2020 10:06 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WI Global Challenges Idx-Fds EDG +3,39% +29,19% +51,42% +74,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,75% +20,02% +30,94% +49,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
WI Global Challenges Idx-Fds EDG +14,83% +11,77% +17,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,34% +8,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
WI Global Challenges Idx-Fds EDG 1,82 0,94 0,65
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,66 0,79 0,56
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WI Global Challenges Idx-Fds EDG +12,88% +14,81% +15,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,48% +10,96% +12,28%

Bewertungsanomalien & Co.: Vor diesen ESG-Fallstricken warnt DPAM-Fondsmanager Demaecker

Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bringt Performancevorteile. Die systematische Vermeidung kontroverser Unternehmen unterstützt die Wertentwicklung von Aktienportfolios. Die große Nachfrage, gleichgerichtete Investmentansätze der Anbieter und das Scoring großer ESG-Datenanbieter bergen jedoch die Gefahr von Neigungen und Bewertungsanomalien, warnt Tom Demaecker, Portfoliomanager ESG-Aktienstrategien bei DPAM.

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Jupiter AM greift nach Merian Global Investors

Jupiter Asset Management verkündet die geplante Übernahme am Konkurrenten Merian Global Investors. Sofern Aktionäre und Aufsicht zustimmen, würde sich das verwaltete Volumen von Jupiter Asset Management dadurch auf knapp 78 Milliarden Euro erhöhen – am britischen Retail-Markt würde man direkt zur Nummer zwei avancieren.

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Immobilieninvestments: Worauf Invesco Real Estate derzeit achtet

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