
Brief von Edouard Carmignac: Im (nahen) Osten nichts Neues?
Edouard Carmignac greift zur Feder und kommentiert aktuelle wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Herausforderungen.
03.07.2025 11:43 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BF4ZPL17
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Durable Enterprises USD T Ac (IE00BF4ZPL17) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.01.2018 (7,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...USD T Ac | USD | 15,52 |
Wel...UR DLAcU | EUR | 0,01 | |||||
Wel...GBP N Ac | GBP | 0,30 | |||||
Wel...GBP S Ac | GBP | 234,52 | |||||
Wel...SD D Acc | USD | 2,41 | |||||
Wel...USD N Ac | USD | 4,01 | |||||
Wel...USD S Ac | USD | 27,33 |
EUR 284,11 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington Durable Enterprises USD T Ac | +2,18% | +12,88% | +38,61% | +79,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,48% | +6,64% | +23,54% | +61,14% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Durable Enterprises USD T Ac | +11,50% | +12,43% | +11,09% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,18% | +9,72% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Durable Enterprises USD T Ac | 0,99 | 0,71 | 0,86 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,43 | 0,28 | 0,48 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington Durable Enterprises USD T Ac | +12,76% | +12,19% | +11,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,30% | +16,55% | +15,73% |