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ISIN: IE00BF4ZPL17
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Durable Entrprs T USD Acc UnH (IE00BF4ZPL17) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.01.2018 (2,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel... Acc UnH | USD | 132,78 |
| Wel... Acc UnH | GBP | 0,02 | |||||
| Wel... Acc UnH | USD | 19,30 |
EUR 228,31 Mio.
+ 1 weitere
In der aktuellen Ausgabe des Fondsjournals (Oktober 2020) lesen Sie ein Gedankenspiel, wenn die Börse für fünf Jahre schließen würde und welche Strategie das 3 Banken-Generali Fondsmanagement-Tream derzeit im schwierigen Umfeld für Anleihen und Value-Aktien anwendet.
01.10.2020 15:56 Uhr / » Weiterlesen
Geduld ist wohl eine der größten Herausforderungen für jeden Value-Investoren. Es zählen halt die drei Hauptkriterien von Value-Vater Benjamin Graham. Erstens: Die Märkte sind nicht immer effizient, sondern von Gier und Angst getrieben. Zweitens: Anstatt die Marktentwicklung zu prognostizieren, gilt es, den inneren Wert eines Unternehmens zu identifizieren. Und Drittens investiert man als Value-Investor in Unternehmen, die mit einem deutlichen Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden. Und bis das vom Markt erkannt wird, kann es dauern. Da ist manchmal Geduld gefragt.
26.10.2020 10:39 Uhr / » Weiterlesen
Die Börse kann ein unheimlicher Ort sein – vor allem im Corona-Jahr 2020: Pünktlich zu Halloween präsentiert Ihnen das Bond-Vigilantes-Team von M&G Investments sechs Grafiken, die Investoren das Fürchten lehren.
30.10.2020 11:05 Uhr / » Weiterlesen
Nach Ansicht von Peter De Coensel, CIO Fixed Income bei DPAM, werden die Marktteilnehmer einschätzen müssen, wann aus dieser Subventionspolitik eine produktive Investitionspolitik wird. Er geht davon aus, dass sich die Politik im Laufe des Jahres 2021 diesbezüglich umstellen wird.
29.10.2020 16:35 Uhr / » Weiterlesen
Das CFA Institute stellt heute weltweit einen Bericht vor, mit dem der Berufsverband den Einfluss von Klimakriterien auf Anlageprozesse untersucht. Als Teil des Reports wurde eine Umfrage unter 2.913 Mitgliedern durchgeführt.
23.09.2020 10:36 Uhr / » Weiterlesen
Das Berenberg-Overlay-Management erweitert seinen Investment-Ansatz um die Nutzung von Echtzeit-Nachrichten aus mehreren zehntausend Quellen weltweit. Diese werden automatisch analysiert und ausgewertet. Ziel ist es, jene Meldungen systematisch zu nutzen, die für zukünftige Preisbewegungen maßgeblich sind. Der neue Ansatz ermöglicht eine effizientere Anpassung und Bewertung der Absicherungsquote, wodurch die Sicherungskosten für die Kunden deutlich gesenkt bzw. die Partizipation an steigenden Fremdwährungen gesteigert werden können. Berenberg ist damit einer der ersten Overlay-Manager, der Big Data und Natural Language Processing (NLP) in seinem aktiven Währungsmanagement-Ansatz nutzt.
29.10.2020 14:35 Uhr / » Weiterlesen
Die im Green Deal geplante "Renovierungswelle" könnte nicht nur zur wirtschaftlichen Erholung in der EU beitragen, sondern zugleich den Klimawandel bekämpfen.
30.10.2020 18:08 Uhr / » Weiterlesen
Das Anziehen der Wirtschaft und die extrem niedrigen Zinssätze sind beste Voraussetzungen für europäische Hochzinsanleihen mit kurzer Laufzeit.
29.10.2020 17:23 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Durable Entrprs T USD Acc UnH | -9,22% | -6,19% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,44% | +4,27% | +24,11% | +42,30% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Durable Entrprs T USD Acc UnH | N/A | N/A | +8,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,86% | +6,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Durable Entrprs T USD Acc UnH | 0,01 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,53 | 0,32 | 0,46 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington Durable Entrprs T USD Acc UnH | +19,83% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +23,83% | +18,38% | +16,17% |
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