
Umfrage zur Fondsauswahl: Risikobereitschaft im Vordergrund
Unsicherheit fördert die Nachfrage nach Risikomanagement und Strategien zur Dämpfung der Volatilität.
16.07.2025 09:42 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BKKJBM52
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Enduring Assets EUR DL Ac (IE00BKKJBM52) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Infrastructure" (Infrastruktur-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.03.2020 (5,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...UR DL Ac | EUR | 2,85 |
Wel...EUR D Ac | EUR | 7,51 | |||||
Wel...EUR G Ac | EUR | 0,18 | |||||
Wel...EUR N Ac | EUR | 7,83 | |||||
Wel... S A1 Di | EUR | 114,21 | |||||
Wel...EUR S Ac | EUR | 180,76 | |||||
Wel...UR S AcH | EUR | 18,47 | |||||
Wel...G A1 DiH | GBP | 3,96 | |||||
Wel...GBP G Ac | GBP | 77,05 | |||||
Wel...GBP N Ac | GBP | 3,09 | |||||
Wel... S A1 Di | GBP | 1,95 | |||||
Wel...GBP T Ac | GBP | 9,97 | |||||
Wel...USD D Ac | USD | 7,46 | |||||
Wel...SD DL Ac | USD | 0,12 | |||||
Wel... G A1 Di | USD | 9,20 | |||||
Wel...USD G Ac | USD | 28,07 | |||||
Wel...SD GN Ac | USD | 0,44 | |||||
Wel...USD N Ac | USD | 4,67 | |||||
Wel...USD S Ac | USD | 193,85 | |||||
Wel...USD T Ac | USD | 6,62 |
EUR 678,29 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington Enduring Assets EUR DL Ac | +2,62% | +13,90% | +17,70% | +46,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,03% | +9,46% | +10,11% | +37,44% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Enduring Assets EUR DL Ac | +5,58% | +7,92% | +6,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,15% | +6,44% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Enduring Assets EUR DL Ac | 1,73 | 0,42 | 0,54 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,59 | 0,18 | 0,35 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington Enduring Assets EUR DL Ac | +10,57% | +11,13% | +10,80% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,47% | +12,68% | +12,54% |