ISIN: LI0375452690
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alteritas Quantitative Blue Chip Fd EUR (LI0375452690) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.09.2017 (8,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SerMont Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "SerMont Asset Management SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt...p Fd EUR | EUR | 3,34 |
EUR 3,34 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Alteritas Quantitative Blue Chip Fd EUR | +7,40% | +18,07% | +14,14% | +24,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,72% | +19,26% | +43,32% | +47,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alteritas Quantitative Blue Chip Fd EUR | +4,51% | +4,45% | +3,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,55% | +7,93% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alteritas Quantitative Blue Chip Fd EUR | 2,28 | 0,16 | 0,02 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,47 | 0,82 | 0,29 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Alteritas Quantitative Blue Chip Fd EUR | +7,56% | +10,79% | +11,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,40% | +11,86% | +12,97% |
