Alteritas Quantitative Blue Chip Fund

SerMont Asset Management SA

Globale Aktien

ISIN: LI0375452690

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alteritas Quantitative Blue Chip Fd EUR (LI0375452690) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.09.2017 (8,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SerMont Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "SerMont Asset Management SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Alt...p Fd EUR EUR 3,50
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alteritas Quantitative Blue Chip Fd EUR +8,92% +15,81% +9,27% +21,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,07% +15,62% +42,53% +48,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Alteritas Quantitative Blue Chip Fd EUR +3,00% +3,93% +3,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,38% +8,05% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Alteritas Quantitative Blue Chip Fd EUR 1,69 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,02 0,76 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alteritas Quantitative Blue Chip Fd EUR +7,34% +10,68% +11,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,23% +12,14% +13,12%

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