BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BGF US Basic Value D2 (LU0275209954) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.11.2006 (13,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management, LLC".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
BGF...Value D2	USD	26,56

21 weitere Tranchen

BGF... EUR Acc	EUR	245,48
BGF...R Hedged	EUR	25,94
BGF... GBP Acc	GBP	246,05
BGF...D Hedged	SGD	0,32
BGF...e A2 USD	USD	244,93
BGF...Value A4	USD	0,96
BGF... EUR Inc	EUR	0,96
BGF...e A4 GBP	GBP	0,56
BGF...R Hedged	EUR	0,21
BGF...e C2 USD	USD	12,55
BGF...R Hedged	EUR	1,19
BGF... EUR Acc	EUR	26,62
BGF... GBP Acc	GBP	26,68
BGF...Value D4	USD	3,32
BGF...e D4 GBP	GBP	0,69
BGF...Value E2	USD	30,26
BGF... EUR Acc	EUR	30,32
BGF...R Hedged	EUR	2,93
BGF... EUR Acc	EUR	22,21
BGF...e I2 USD	USD	22,16
BGF...e X2 USD	USD	4,04

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 367,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 15 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2020

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28.07.2020 19:08 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2020

Absoluter Jahresertrag	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
BGF US Basic Value D2	-18,86%	-14,38%	+1,89%	+1,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-16,12%	-11,34%	+5,17%	+14,09%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
BGF US Basic Value D2	+0,63%	+0,34%	+6,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,56%	+2,53%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2020

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
BGF US Basic Value D2	negativ	negativ	0,03
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	0,01	0,18

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
BGF US Basic Value D2	+24,94%	+18,16%	+17,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+23,71%	+17,62%	+16,23%

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Nach Corona: Asset Manager müssen sich verstärkt auf das Kundenerlebnis konzentrieren

Die Einschränkungen im Zuge der Coronakrise haben Asset Manager gezwungen, ihre Interaktion mit den Kunden neu zu überdenken. Dabei kann die Branche viel von Technologie- und E-Commerce-Unternehmen lernen, die ihren Kunden aus der Distanz ein erstklassiges Kundenerlebnis bieten. | Ein Exklusiv-Gastkommentar von Michelle Calcutt, Head of Client Experience bei Aviva Investors:

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Credit Suisse AM Experten über Telemedizin: "Bessere Gesundheit der Bevölkerung bei niedrigeren Kosten"

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Für das Währungs-Overlay: Berenberg holt drei Senior-Portfoliomanager

Das Wealth and Asset Management von Berenberg setzt seinen Wachstumskurs fort. So hat Deutschlands älteste Bank drei erfahrene Spezialisten für Overlay-Management an den Standorten London und Zürich eingestellt. Von der auf Währungs-Overlay spezialisierten Schweizerischen QCAM Currency Asset Management kommt mit Jürgen Büscher ein Spezialist mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung. Ebenfalls mehr als 25 Jahre Berufserfahrung weist Dr. Jonathan Roberts auf, der von der UBS zu Berenberg wechselt. Marcus Fernandes arbeitet seit 2006 im Währungsmanagement unter anderem bei Mesirow Financial und State Street Global Advisors.

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GAM-Fondsmanagerin Cortesi: "Digitaler Wandel beschleunigt Chinas Wachstum"

Mittlerweile befinden wir uns in der wichtigen Sommersaison und zahlreiche Länder setzen die letzte Phase ihres Covid-19-Erholungsplans um: die Wiederöffnung. Sie nehmen ihre Lockdowns sukzessive mit unterschiedlichem Erfolg zurück. Während einige US-Bundesstaaten erneut Lockdown-Maßnahmen verhängen mussten, konnten Länder wie die Schweiz ihre Infektionsraten niedrig halten, obwohl sie bereits weitgehend zum «Normalbetrieb» zurückgekehrt sind. Einige in Europa und Nordamerika ergriffene Maßnahmen sind jedoch relativ neu und ihre längerfristige Wirksamkeit muss sich noch zeigen. China wurde als erstes Land von der Krise getroffen und wird diese logischerweise auch zuerst überwinden. Untersucht man das ehemalige Epizentrum des Coronavirus genauer, erkennt man einige langfristige Trends, die sich zunehmend auch im Rest der Welt zeigen werden.

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Wie Invesco Buy-and-Maintain-Aktienstrategien effizient über faktorbasierte Ansätze umsetzt

Die Coronakrise verschärft die Auswirkungen des anhaltenden Niedrigzinsumfelds auf das Potenzial für auskömmliche Erträge aus Kapitalmarktanlagen. Vor diesem Hintergrund hat Invesco Quantitative Strategies (IQS) die Möglichkeit einer Übertragung des unter Anleiheinvestoren beliebten Konzeptes der Buy-and-Maintain-Strategie auf den Aktienmarkt untersucht. Dabei haben die Investmentexperten festgestellt, dass eine erfolgreiche Umsetzung eine breite Diversifikation des Buy-and-Maintain-Aktienportfolios bedingt und dieses Portfolio von einer Fokussierung auf stabilisierende Aktienfaktoren wie Qualität und Niedrigvolatilität profitiert.

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