
Stressphasen an den Aktienmärkten – Gefahr oder Gelegenheit?
Die Historie zeigt: Nach Krisen erholten sich Aktienmärkte stets und erreichten anschließend sogar regelmäßig neue Höchststände.
21.05.2025 08:51 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0200685583
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BGF US Basic Value C2 EUR Hedged (LU0200685583) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.10.2004 (20,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF...R Hedged | EUR | 0,53 |
BGF... A10 USD | USD | 0,44 | |||||
BGF...R Hedged | EUR | 7,45 | |||||
BGF...D Hedged | SGD | 0,45 | |||||
BGF...e A2 USD | EUR | ||||||
BGF...e A2 USD | USD | 334,22 | |||||
BGF...e A2 USD | GBP | ||||||
BGF...Value A4 | USD | 1,73 | |||||
BGF...Value A4 | EUR | ||||||
BGF...e A4 GBP | GBP | 0,33 | |||||
BGF...e C2 USD | USD | 12,33 | |||||
BGF...R Hedged | EUR | 14,62 | |||||
BGF...Value D2 | USD | 57,20 | |||||
BGF...Value D2 | EUR | ||||||
BGF...Value D2 | GBP | ||||||
BGF...Value D4 | USD | 8,44 | |||||
BGF...Value D4 | GBP | ||||||
BGF...Value E2 | USD | 51,47 | |||||
BGF...Value E2 | EUR | ||||||
BGF...R Hedged | EUR | 4,80 | |||||
BGF...Value I2 | USD | 183,03 | |||||
BGF...Value I2 | EUR | ||||||
BGF...e X2 USD | USD | 0,53 |
EUR 678,93 Mio.
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Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.
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Die jährliche Inflationsrate im Euro-Raum ist im Juni wie erwartet von 1,9 auf 2,0% gestiegen. Die Kerninflationsrate lag unverändert bei 2,3%. Zum Vormonat haben die Verbraucherpreise im Juni um 0,3% zugelegt. Vor allem Dienstleistungen haben sich verteuert. Die Preise für Güter wie auch die Inflationserwartungen der Haushalte haben sich im Juni dagegen weiter zurückgebildet. Insgesamt liegen die Preisdaten damit nach wie vor im Zielbereich der EZB und verschaffen der Notenbank Zeit für zweite Gedanken zum künftigen Kurs, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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Die DJE Kapital AG stellt ihr Marketing personell und strukturell neu auf. Durch die Zusammenführung der Marketingbereiche von DJE und Solidvest setzt das Unternehmen konsequent auf eine integrierte Kommunikation und ein einheitliches Kommunikationskonzept über alle Kanäle hinweg. Mit der Bündelung der B2B- und B2C-Aktivitäten entsteht ein erweitertes Marketingteam unter der Leitung von Sebastian Hasenack. Ziel ist es, alle vertriebsrelevanten Einheiten – von Publikumsfonds über die individuelle und online Vermögensverwaltung, ETF-Angebote bis hin zu institutionellen Lösungen – konsistent unter der Marke DJE zu positionieren.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BGF US Basic Value C2 EUR Hedged | +3,27% | +2,97% | +5,69% | +45,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,50% | +6,64% | +20,69% | +48,96% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF US Basic Value C2 EUR Hedged | +1,86% | +7,76% | +3,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,05% | +7,81% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF US Basic Value C2 EUR Hedged | 0,23 | negativ | 0,33 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,50 | 0,23 | 0,35 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BGF US Basic Value C2 EUR Hedged | +11,91% | +14,76% | +15,89% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,83% | +17,63% | +17,24% |