
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0712122380
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF I (LU0712122380) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2017 (8,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ...tr FOF I | EUR | 3,35 |
MS ...tr FOF A | EUR | 1.201,94 | |||||
MS ...OF A USD | USD | 0,01 | |||||
MS ...F AH USD | USD | 95,23 | |||||
MS ...tr FOF C | EUR | 373,17 | |||||
MS ...F CH USD | USD | 13,40 | |||||
MS ...F IH USD | USD | 26,78 | |||||
MS ...tr FOF Z | EUR | 418,36 | |||||
MS ...r FOF ZH | GBP | 0,13 |
EUR 2.197,92 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF I | -0,19% | +4,61% | +19,47% | +17,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,72% | +5,14% | +17,61% | +23,38% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF I | +6,11% | +3,29% | +3,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,46% | +4,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF I | 0,68 | 0,82 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,71 | 0,03 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF Global Bal Rsk Contr FOF I | +8,46% | +7,72% | +7,16% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,75% | +8,17% | +8,63% |