ISIN: LU0821216768
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value C CHF HP (LU0821216768) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2012 (12,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,33 |
| iMG...ue C EUR | EUR | 0,83 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 1.231,71 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 7,90 | |||||
| iMG...ue I EUR | EUR | 1,96 | |||||
| iMG... I USD D | USD | 3,67 | |||||
| iMG...N EUR HP | EUR | 2,16 | |||||
| iMG...ue R EUR | EUR | 1,03 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 2,40 | |||||
| iMG...ue R USD | USD | 9,15 |
EUR 37,81 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value C CHF HP | +3,13% | +7,89% | +22,58% | +58,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,57% | +9,45% | +36,60% | +61,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value C CHF HP | +7,02% | +9,72% | +6,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,53% | +9,58% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value C CHF HP | 0,85 | 0,41 | 0,54 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,01 | 0,61 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value C CHF HP | +14,47% | +14,93% | +14,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,65% | +17,48% | +16,83% |
