
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0947788831
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AZ Fd1 AZ Allc Glb Cnsrv B-AZ EUR Acc (LU0947788831) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.09.2013 (11,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Azimut Investments S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Azimut Investments S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ ... EUR Acc | EUR | 81,92 |
AZ ... EUR Acc | EUR | 95,26 | |||||
AZ ... EUR Inc | EUR | 6,40 | |||||
AZ ... EUR Acc | EUR | 3,00 | |||||
AZ ... EUR Inc | EUR | 3,24 | |||||
AZ ... EUR Acc | EUR | 2,70 | |||||
AZ ... EUR Inc | EUR | 0,43 |
EUR 193,31 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
AZ Fd1 AZ Allc Glb Cnsrv B-AZ EUR Acc | +0,26% | +4,46% | +7,97% | +6,14% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,33% | +4,29% | +7,47% | +10,50% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
AZ Fd1 AZ Allc Glb Cnsrv B-AZ EUR Acc | +2,59% | +1,20% | +0,78% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,41% | +1,98% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
AZ Fd1 AZ Allc Glb Cnsrv B-AZ EUR Acc | 1,11 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
AZ Fd1 AZ Allc Glb Cnsrv B-AZ EUR Acc | +3,81% | +6,38% | +5,61% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,52% | +6,31% | +5,66% |