DZPB II - Stiftungen

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1138506479

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZPB II - Stiftungen A (LU1138506479) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.01.2015 (10,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "DZ PRIVATBANK SA;DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DZP...tungen A EUR 104,24
3 weitere Tranchen
DZP...tungen B EUR 128,68
DZP...tungen C EUR 150,46
DZP...tungen D EUR 63,15
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 446,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II - Stiftungen A -0,48% +2,15% +6,90% +0,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,30% +3,89% +16,96% +22,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DZPB II - Stiftungen A +2,25% +0,17% -0,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,31% +4,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DZPB II - Stiftungen A 1,88 0,28 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,56 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II - Stiftungen A +3,49% +4,67% +4,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,77% +7,95% +7,81%

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