DZPB II - Stiftungen

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1138506636

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZPB II - Stiftungen C (LU1138506636) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.04.2015 (10,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "DZ PRIVATBANK SA;DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DZP...tungen C EUR 150,88
3 weitere Tranchen
DZP...tungen A EUR 102,70
DZP...tungen B EUR 123,02
DZP...tungen D EUR 59,88
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 438,31 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II - Stiftungen C +0,85% +2,27% +9,33% +4,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,25% +4,51% +16,27% +20,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DZPB II - Stiftungen C +3,02% +0,86% +0,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +3,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DZPB II - Stiftungen C 0,99 0,76 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,89 0,73 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II - Stiftungen C +3,43% +4,22% +4,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,82% +7,41% +7,77%

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