DZPB II - Stiftungen

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1391171409

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZPB II - Stiftungen D (LU1391171409) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.05.2016 (9,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "DZ PRIVATBANK SA;DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
DZP...tungen D	EUR	63,15

3 weitere Tranchen

DZP...tungen A	EUR	104,24
DZP...tungen B	EUR	128,68
DZP...tungen C	EUR	150,46

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 446,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
DZPB II - Stiftungen D	-0,18%	+2,77%	+8,83%	+3,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+0,30%	+3,89%	+16,96%	+22,39%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
DZPB II - Stiftungen D	+2,86%	+0,77%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,31%	+4,03%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
DZPB II - Stiftungen D	2,05	0,42	negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,33	0,56	0,23

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
DZPB II - Stiftungen D	+3,49%	+4,67%	+4,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,77%	+7,95%	+7,81%

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Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

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