DZPB II - Stiftungen

DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1138506552

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZPB II - Stiftungen B (LU1138506552) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.01.2015 (11,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "DZ PRIVATBANK AG;DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DZP...tungen B EUR 105,56
3 weitere Tranchen
DZP...tungen A EUR 87,06
DZP...tungen C EUR 146,78
DZP...tungen D EUR 51,43
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 390,83 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II - Stiftungen B +2,00% +3,39% +13,00% +1,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +11,78% +27,99% +20,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DZPB II - Stiftungen B +4,16% +0,27% +0,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,49% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DZPB II - Stiftungen B 0,42 0,57 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,94 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZPB II - Stiftungen B +5,27% +4,30% +4,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,09% +7,35% +8,14%

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