Montlake UCITS Platform - Velox Fund

Marble Bar Asset Management LLP

Equity Market Neutral USD

ISIN: LU1358059639

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund USD Instl B (LU1358059639) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral USD" (Equity Market Neutral USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2016 (10,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Instl B USD 1,99
10 weitere Tranchen
Mon... Instl B CHF 0,03
Mon... Instl A EUR 1,03
Mon... Instl B EUR 2,93
Mon... Instl C EUR 207,43
Mon... InstlF1 EUR 21,44
Mon... InstlRL EUR 0,04
Mon...UR MgmtM EUR 1,24
Mon... Instl A USD 2,29
Mon... Instl F USD 3,53
Mon...SD MgmtM USD 4,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 254,54 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund USD Instl B +6,04% +10,66% +11,11% +31,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,21% +9,59% +20,74% +48,27%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund USD Instl B +3,58% +5,69% +3,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,45% +8,14% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund USD Instl B 0,72 0,06 0,12
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,40 0,39 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund USD Instl B +5,45% +7,70% +9,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,27% +8,32% +9,09%

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