ISIN: LU2495477510
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A (LU2495477510) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral USD" (Equity Market Neutral USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.09.2022 (2,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Management Company (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon... Instl A | USD | 2,31 |
| Mon... Instl B | CHF | 0,08 | |||||
| Mon... Instl A | EUR | 3,64 | |||||
| Mon... Instl B | EUR | 3,30 | |||||
| Mon... Instl C | EUR | 129,33 | |||||
| Mon... InstlRL | EUR | 12,03 | |||||
| Mon...UR MgmtM | EUR | 1,10 | |||||
| Mon... Instl B | USD | 1,90 | |||||
| Mon... Instl F | USD | 3,40 | |||||
| Mon... InstlF1 | USD | 20,22 | |||||
| Mon...SD MgmtM | USD | 3,74 |
EUR 193,70 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A | +9,18% | +3,20% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,24% | +5,96% | +27,32% | +33,84% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A | N/A | N/A | -2,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,12% | +5,67% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A | 0,06 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | 0,21 | 0,26 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A | +8,35% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,92% | +9,18% | +9,22% |
