Montlake UCITS Platform - Velox Fund

Marble Bar Asset Management LLP

Equity Market Neutral USD

ISIN: LU2495477510

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A (LU2495477510) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral USD" (Equity Market Neutral USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.09.2022 (3,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Instl A USD 2,29
10 weitere Tranchen
Mon... Instl B CHF 0,03
Mon... Instl A EUR 1,03
Mon... Instl B EUR 2,93
Mon... Instl C EUR 207,43
Mon... InstlF1 EUR 21,44
Mon... InstlRL EUR 0,04
Mon...UR MgmtM EUR 1,24
Mon... Instl B USD 1,99
Mon... Instl F USD 3,53
Mon...SD MgmtM USD 4,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 254,54 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A +6,14% +10,87% +11,64% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,92% +10,40% +25,57% +50,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A +3,74% N/A -0,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,70% +8,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A 0,76 0,08 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,67 0,53 0,43
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A +5,45% +7,70% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +8,57% +8,97%

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