Montlake UCITS Platform - Velox Fund

Marble Bar Asset Management LLP

Equity Market Neutral USD

ISIN: LU2495477510

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A (LU2495477510) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral USD" (Equity Market Neutral USD) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.09.2022 (3,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Instl A USD 2,25
10 weitere Tranchen
Mon... Instl B CHF 0,09
Mon... Instl A EUR 1,03
Mon... Instl B EUR 2,92
Mon... Instl C EUR 206,86
Mon... InstlF1 EUR 21,38
Mon... InstlRL EUR 0,04
Mon...UR MgmtM EUR 1,23
Mon... Instl B USD 1,95
Mon... Instl F USD 3,47
Mon...SD MgmtM USD 4,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 253,56 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A +3,91% +7,31% +4,66% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,62% +3,70% +20,12% +50,74%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A +1,53% N/A -0,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,07% +8,36% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A 1,09 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,42 0,51 0,42
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund USD Instl A +5,60% +8,06% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,16% +8,49% +8,99%

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