Montlake UCITS Platform - Velox Fund

Marble Bar Asset Management LLP

Equity Market Neutral EUR

ISIN: LU1358059555

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl B (LU1358059555) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral EUR" (Equity Market Neutral EUR) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2016 (10,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Instl B EUR 2,85
10 weitere Tranchen
Mon... Instl B CHF 0,03
Mon... Instl A EUR 1,00
Mon... Instl C EUR 202,35
Mon... InstlF1 EUR 20,91
Mon... InstlRL EUR 0,04
Mon...UR MgmtM EUR 1,20
Mon... Instl A USD 1,97
Mon... Instl B USD 1,93
Mon... Instl F USD 3,43
Mon...SD MgmtM USD 3,96
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 247,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl B +0,12% +2,76% +12,01% +17,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,75% +5,82% +20,06% +26,41%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl B +3,85% +3,25% +2,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,13% +4,64% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl B negativ 0,13 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,38 0,51 0,01
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund EUR Instl B +6,04% +4,60% +4,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,29% +5,48% +5,36%

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