Montlake UCITS Platform - Velox Fund

Marble Bar Asset Management LLP

Equity Market Neutral Sonstige

ISIN: LU1358059803

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B (LU1358059803) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral Other" (Equity Market Neutral Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.03.2018 (8,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Instl B CHF 0,03
10 weitere Tranchen
Mon... Instl A EUR 1,03
Mon... Instl B EUR 2,93
Mon... Instl C EUR 207,43
Mon... InstlF1 EUR 21,44
Mon... InstlRL EUR 0,04
Mon...UR MgmtM EUR 1,24
Mon... Instl A USD 2,29
Mon... Instl B USD 1,99
Mon... Instl F USD 3,53
Mon...SD MgmtM USD 4,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 254,54 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B +2,39% +5,94% +12,19% +33,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,48% +2,37% +19,40% +45,13%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B +3,91% +5,89% +4,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,97% +7,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B negativ 0,12 0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,49 0,50
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B +8,19% +6,64% +6,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,47% +6,28% +6,70%

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