Montlake UCITS Platform - Velox Fund

Waystone Management Company (IE) Limited

Equity Market Neutral Sonstige

ISIN: LU1358059803

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B (LU1358059803) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral Other" (Equity Market Neutral Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.03.2018 (7,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Management Company (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Instl B CHF 0,09
9 weitere Tranchen
Mon... Instl A EUR 3,64
Mon... Instl B EUR 3,25
Mon... Instl C EUR 185,60
Mon... InstlRL EUR 0,05
Mon...UR MgmtM EUR 1,15
Mon... Instl A USD 1,41
Mon... Instl B USD 1,85
Mon... Instl F USD 3,30
Mon...SD MgmtM USD 3,71
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 236,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B +2,58% +4,23% +3,71% +29,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,10% +3,87% +11,56% +35,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B +1,22% +5,36% +4,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,57% +5,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B 0,88 0,04 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,92 0,41 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B +6,03% +5,62% +5,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,91% +6,16% +6,81%

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