Montlake UCITS Platform - Velox Fund

Marble Bar Asset Management LLP

Equity Market Neutral Sonstige

ISIN: LU1358059803

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B (LU1358059803) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral Other" (Equity Market Neutral Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.03.2018 (8,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Instl B CHF 0,03
10 weitere Tranchen
Mon... Instl A EUR 1,00
Mon... Instl B EUR 2,85
Mon... Instl C EUR 202,35
Mon... InstlF1 EUR 20,91
Mon... InstlRL EUR 0,04
Mon...UR MgmtM EUR 1,20
Mon... Instl A USD 1,97
Mon... Instl B USD 1,93
Mon... Instl F USD 3,43
Mon...SD MgmtM USD 3,96
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 247,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B +0,01% +2,04% +9,69% +27,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,01% +1,65% +16,54% +39,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B +3,13% +5,02% +3,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +6,80% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B negativ negativ 0,08
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,33 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B +8,59% +6,81% +6,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,96% +6,47% +6,81%

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