Montlake UCITS Platform - Velox Fund

Marble Bar Asset Management LLP

Equity Market Neutral Sonstige

ISIN: LU1358059803

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B (LU1358059803) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral Other" (Equity Market Neutral Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.03.2018 (8,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marble Bar Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marble Bar Asset Management LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mon... Instl B CHF 0,09
10 weitere Tranchen
Mon... Instl A EUR 1,03
Mon... Instl B EUR 2,92
Mon... Instl C EUR 206,86
Mon... InstlF1 EUR 21,38
Mon... InstlRL EUR 0,04
Mon...UR MgmtM EUR 1,23
Mon... Instl A USD 2,25
Mon... Instl B USD 1,95
Mon... Instl F USD 3,47
Mon...SD MgmtM USD 4,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 253,56 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B +3,85% +9,78% +10,90% +33,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,98% +2,29% +20,45% +45,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B +3,51% +5,95% +4,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,29% +7,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B 1,07 0,27 0,20
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,23 0,77 0,50
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Montlake UCITS Velox Fund CHF Instl B +8,06% +6,77% +6,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,46% +6,28% +6,68%

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