
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1469622465
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc (LU1469622465) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.01.2017 (8,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) Inc".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS...H UX acc | CHF | 240,50 |
UBS... I-B-Acc | USD | 70,68 | |||||
UBS... H UXacc | EUR | 16,14 | |||||
UBS...or$F acc | USD | 102,99 | |||||
UBS...or$P acc | USD | 9,14 | |||||
UBS...or$Q acc | USD | 0,41 | |||||
UBS...$U X acc | USD | 996,81 | |||||
UBS...I A1 acc | USD | 11,84 | |||||
UBS...I-A3 Acc | USD | 9,99 |
EUR 1.503,05 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | +1,40% | +7,34% | +10,10% | +8,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,29% | +8,16% | +14,83% | +20,81% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | +3,26% | +1,69% | +1,71% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,66% | +3,72% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 1,16 | 0,06 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,45 | 0,28 | 0,23 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | +6,12% | +8,12% | +7,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,76% | +7,88% | +6,89% |